| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | The Mooche | | 3:33 |
| 2 | Cotton Club Stomp #2 | | 2:43 |
| 3 | Drop Me Off in Harlem | | 3:06 |
| 4 | Creole Love Call | | 3:04 |
| 5 | Ring Dem Bells | | 2:48 |
| 6 | East St. Louis Toodle-O | | 3:22 |
| 7 | Truckin' | | 2:03 |
| 8 | Ill Wind | | 2:21 |
| 9 | Cotton Club Stomp #1 | | 2:51 |
| 10 | Mood Indigo- Assistent recording engineer:
- Fred Bova, Rebecca Everett, Jimmy Preziosi, Alan Silverman und Stanley Wallace
- Sound-Engineering:
- Tom Jung
- Produzent(in):
- John Barry
- alto saxophone:
- Joe Temperley , Frank Wess und Chuck Wilson
- Banjo und Gitarre:
- Mike Peters
- baritone saxophone und Bassklarinette:
- Joe Temperley
- Bassgitarre:
- John Goldsby
- Klarinette und Sopransaxophon:
- Lawrence Feldman , Frank Wess und Chuck Wilson
- Posaune:
- Dan Barrett , Joel Helleny und Britt Woodman
- Schlagzeug:
- Chuck Riggs
- Solo-Klarinette:
- Bob Wilber
- Solo-Klavier:
- Mark Shane
- Solo-Trompete:
- Dave Brown
- Tenorsaxophon:
- Lawrence Feldman und Frank Wess
- Trompete:
- Marky Markowitz, Randy Sandke und Lew Soloff
- Ventilposaune:
- Dan Barrett
- conductor:
- Bob Wilber
- instruments arranger:
- Bob Wilber
- vocals arranger:
- Joyce Brown
- cover recording of:
- Mood Indigo
- Texter:
- Irving Mills (in 1930)
- Komponist(in):
- Barney Bigard (in 1930) und Duke Ellington (in 1930)
- publisher:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (in 1930), EMI Music Publishing Ltd. (in 1930) und Lawrence Wright Music Co., Ltd. (in 1930)
- sub-publisher:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 und ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- Teil von:
- The Real Book
| | 3:38 |
| 11 | Minnie the Moocher- Assistent recording engineer:
- Fred Bova, Rebecca Everett, Jimmy Preziosi, Alan Silverman und Stanley Wallace
- Sound-Engineering:
- Tom Jung
- Produzent(in):
- John Barry
- alto saxophone:
- Joe Temperley , Frank Wess und Chuck Wilson
- Banjo und Gitarre:
- Mike Peters
- baritone saxophone und Bassklarinette:
- Joe Temperley
- Bassgitarre:
- John Goldsby
- Klarinette und Sopransaxophon:
- Lawrence Feldman , Frank Wess und Chuck Wilson
- Klavier:
- Mark Shane
- Posaune:
- Dan Barrett , Joel Helleny und Britt Woodman
- Schlagzeug:
- Chuck Riggs
- Solo-Trompete:
- Lew Soloff
- Tenorsaxophon:
- Lawrence Feldman und Frank Wess
- Trompete:
- Dave Brown , Marky Markowitz und Randy Sandke
- Ventilposaune:
- Dan Barrett
- Hintergrundgesang:
- John Carney, Steve Clayton , Benny Diggs, Gary Kahn, Curtis King , Lenny Roberts , Tom Testor und Alfonso Thorton
- vocals:
- Larry Marshall
- conductor:
- Bob Wilber
- instruments arranger:
- Bob Wilber
- vocals arranger:
- Joyce Brown
- cover recording of:
- Minnie the Moocher
- Texter und Komponist(in):
- Cab Calloway und Irving Mills
- publisher:
- Big Bad Voodoo Music, Copyright Control und J. Albert & Son Pty. Ltd.
- basiert auf:
- Willie the Weeper
| | 3:10 |
| 12 | Copper Colored Gal | | 1:19 |
| 13 | Dixie Kidnaps Vera | | 2:40 |
| 14 | The Depression Hits / Best Beats Sandman | | 2:47 |
| 15 | Daybreak Express Medley | | 3:43 |
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