| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I’ve Got You Under My Skin | Dinah Washington | | 5:30 |
| 2 | Love for Sale | Shirley Horn | | 3:53 |
| 3 | Let’s Do It (Let’s Fall in Love) | Louis Armstrong | | 8:44 |
| 4 | Anything Goes | Ella Fitzgerald | 4 | 3:23 |
| 5 | What Is This Thing Called Love | Mel Tormé | | 2:58 |
| 6 | You’d Be So Nice to Come Home To | Helen Merrill | | 4:20 |
| 7 | At Long Last Love | Bill Henderson | | 2:31 |
| 8 | I Love You | Anita O’Day | | 2:00 |
| 9 | Just One of Those Things | Louis Armstrong | | 4:04 |
| 10 | It’s De‐Lovely | Sarah Vaughan | | 2:45 |
| 11 | Always True to You in My Fashion | Blossom Dearie | | 2:52 |
| 12 | I Concentrate on You | Fred Astaire | | 2:46 |
| 13 | I Get a Kick Out of You | Dinah Washington | | 6:20 |
| 14 | In the Still of the Night | Billy Eckstine | | 3:50 |
| 15 | Easy to Love | Billie Holiday | 4 | 3:02 |
| 16 | Night and Day- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- arpa :
- Corky Hale (il 1956-03-27)
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1956-03-27)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1956-03-27)
- contrabbasso :
- Joe Mondragon (il 1956-03-27)
- pianoforte :
- Paul Smith (il 1956-03-27)
- sassofono baritono :
- Chuck Gentry (il 1956-03-27)
- sassofono contralto :
- Herb Geller (il 1956-03-27) e Bud Shank (il 1956-03-27)
- sassofono tenore :
- Bob Cooper (il 1956-03-27) e Ted Nash (il 1956-03-27)
- tromba :
- Pete Candoli (il 1956-03-27), Harry “Sweets” Edison (il 1956-03-27), Maynard Ferguson (il 1956-03-27) e Conrad Gozzo (il 1956-03-27)
- trombone :
- Milt Bernhart (il 1956-03-27), Joe Howard (il 1956-03-27) e Lloyd Ulyate (il 1956-03-27)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1956-03-27)
- violoncello :
- Robert La Marchina (il 1956-03-27) e Edgar Lustgarten (il 1956-03-27)
- voce principale:
- Ella Fitzgerald (il 1956-03-27)
- direttore d'orchestra:
- Buddy Bregman (nel 1956)
- arrangiatore:
- Buddy Bregman
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-03-27)
- registrazione cover di:
- Night and Day (il 1956-03-27)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| Ella Fitzgerald | | 3:06 |
| 17 | Everytime We Say Goodbye | Betty Carter | | 5:48 |