| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Found a Love (The Falcons)- opgenomen in:
- Detroit, Michigan, Verenigde Staten (in 1961-06)
- producent:
- Robert West
- altsaxofoon:
- Ralph "Pee Wee" Middlebrook
- bas:
- Marshall Jones
- bas [electric bass]:
- Marshall Jones (in 1961-06)
- drumstel:
- Cornelius Johnson (, in 1961-06)
- gitaar:
- Lance Finnie, Lance Finnie (in 1961-06) en Robert Ward (in 1961-06)
- klarinet en piano:
- [unknown] (in 1961)
- koperblazers:
- Ralph "Pee Wee" Middlebrook (in 1961-06)
- tenorsaxofoon:
- Clarence Satchell (, in 1961-06)
- aanvullende vocalen:
- Eddie Floyd en Sir Mack Rice
- lead-vocalen:
- Wilson Pickett
- vocalen:
- Eddie Floyd (in 1961-06), Mack Rice (in 1961-06), Ben Night (in 1961-06), Wilson Pickett (in 1961-06) en Joe Stubbs (in 1961-06)
- uitvoerend artiest:
- The Ohio Untouchables (in 1961-06)
- opgenomen bij:
- King Studios in Cincinnati, Ohio, Verenigde Staten (in 1962-01)
- is een opname van:
- I Found a Love (in 1961-06)
- schrijver:
- Wilson Pickett, Willie Schofield en Robert L. West
- uitgever:
- Alibri Music Co, C & B West Publishing Co., Lupine Music, Progressive Music , Rightsong Music en Unichappell Music, Inc.
| | 2:58 |
| 2 | Let Me Be Your Boy | 4 | 2:48 |
| 3 | If You Need Me | | 2:37 |
| 4 | It’s Too Late | | 3:09 |
| 5 | I’m Gonna Cry (Cry Baby) | | 2:21 |
| 6 | Come Home Baby | | 2:36 |
| 7 | In the Midnight Hour | 3 | 2:34 |
| 8 | Don’t Fight It (unedited single master) | | 2:33 |
| 9 | I’m Not Tired | | 2:48 |
| 10 | That’s a Man’s Way | | 2:22 |
| 11 | 634–5789 (Soulsville, U.S.A.) | | 2:58 |
| 12 | Ninety‐Nine and a Half (Won’t Do) | 4 | 2:43 |
| 13 | Land of 1000 Dances | 4 | 2:27 |
| 14 | Mustang Sally- opgenomen in:
- Muscle Shoals, Alabama, Verenigde Staten (op 1966-10-13)
- technicus:
- Tom Dowd en Rick Hall
- producent:
- Rick Hall en Jerry Wexler
- drumstel:
- Roger Hawkins (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- elektrische basgitaar [electric bass]:
- Tommy Cogbill (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- gitaar:
- Jimmy Johnson (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- gitaar [lead guitar]:
- Lincoln "Chips" Moman (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- keyboard [piano, organ]:
- Dewey "Spooner" Oldham (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- tenorsaxofoon:
- Gilbert Caples (van 1966-10-13 tot 1966-10-14), Charles Chalmers (van 1966-10-13 tot 1966-10-14) en Eddie Logan (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- trompet:
- Gene “Bowlegs” Miller (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- vocalen:
- Wilson Pickett (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- opgenomen bij:
- Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama, Verenigde Staten (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- deel van:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 434)
- is een cover-opname van:
- Mustang Sally (van 1966-10-13 tot 1966-10-14)
- tekstschrijver en componist:
- Sir Mack Rice
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia Pty. Ltd., Fourteenth Hour Music, Inc., Springtime Music, Inc. en フジパシフィックミュージック SBK事業部
| 4 | 3:07 |
| 15 | Three‐Time Loser | | 2:24 |
| 16 | Everybody Needs Somebody to Love | 3 | 2:20 |
| 17 | Soul Dance Number Three | | 2:42 |
| 18 | You Can’t Stand Alone | | 2:51 |
| 19 | Funky Broadway | 2 | 2:37 |
| 20 | I’m in Love | | 2:32 |
| 21 | Stagger Lee | | 2:22 |
| 22 | Jealous Love | | 2:50 |
| 23 | I’ve Come a Long Way | | 3:12 |
| 24 | In the Midnight Hour (Live & Burnin’) | | 8:10 |