| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Cirandas: Terezinha de Jesus | Heitor Villa‐Lobos | | 2:16 |
| 2 | Cirandas: A condessa | Heitor Villa‐Lobos | | 2:42 |
| 3 | Cirandas: Senhora Dona Sancha | Heitor Villa‐Lobos | | 1:46 |
| 4 | Cirandas: O cravo brigou com a rosa | Heitor Villa‐Lobos | | 2:00 |
| 5 | Cirandas: Pobre cego | Heitor Villa‐Lobos | | 1:39 |
| 6 | Cirandas: Passa, passa, gavião | Heitor Villa‐Lobos | | 1:31 |
| 7 | Cirandas: Xô, xô, passarinho | Heitor Villa‐Lobos | | 2:43 |
| 8 | Cirandas: Vamos atrás da serra, Calunga | Heitor Villa‐Lobos | | 3:20 |
| 9 | Cirandas: Fui no Tororó | Heitor Villa‐Lobos | | 2:20 |
| 10 | Cirandas: O pintor de Canaí | Heitor Villa‐Lobos | | 2:10 |
| 11 | Cirandas: Nesta rua, nesta rua | Heitor Villa‐Lobos | | 3:01 |
| 12 | Cirandas: Olha o passarinho | Heitor Villa‐Lobos | | 3:02 |
| 13 | Cirandas: À procura de uma agulha | Heitor Villa‐Lobos | | 3:00 |
| 14 | Cirandas: A canoa virou | Heitor Villa‐Lobos | | 3:24 |
| 15 | Cirandas: Que lindos olhos | Heitor Villa‐Lobos | | 4:46 |
| 16 | Cirandas: Có, có, có | Heitor Villa‐Lobos | | 2:37 |
| 17 | Poema singelo | Heitor Villa‐Lobos | | 6:47 |
| 18 | Bachianas brasileiras nº 4: Prelúdio (Introdução) | Heitor Villa‐Lobos | | 3:06 |
| 19 | Bachianas brasileiras nº 4: Ária (Cantiga) | Heitor Villa‐Lobos | | 5:07 |
| 20 | Bachianas brasileiras nº 4: Coral (Canto do sertão) | Heitor Villa‐Lobos | | 5:05 |
| 21 | Bachianas brasileiras nº 4: Dança (Miudinho) | Heitor Villa‐Lobos | | 3:21 |
| 22 | New York Skyline Melody | Heitor Villa‐Lobos | | 2:49 |
| 23 | Hommage a Chopin: Nocturne / Ballade | Heitor Villa‐Lobos | | 8:36 |