| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| E1 | World- tecnico:
- Mike Clayton
- produttore:
- Bee Gees e Robert Stigwood
- organo :
- Robin Gibb (il 1967-10-03)
- pianoforte :
- Maurice Gibb (il 1967-10-03)
- direttore d'orchestra:
- Bill Shepherd
- arrangiatore:
- Bill Shepherd
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Barry Gibb (nel 1967), Maurice Gibb (nel 1967) e Robin Gibb (nel 1967)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram International Ltd. (nel 1967), PolyGram International Music B.V. (nel 1967), Robert Stigwood Organisation Ltd. (nel 1968) e RSO Records, Inc. (nel 1968)
- registrata presso:
- IBC Studios in London , England, Regno Unito (il 1967-10-03)
- registrazione di:
- World (il 1967-10-03)
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Gibb Brothers Music e Abigail Music (nel 1967)
| 3 | 3:14 |
| E2 | And the Sun Will Shine- produttore:
- Bee Gees e Robert Stigwood
- direttore d'orchestra:
- Bill Shepherd
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Barry Gibb (nel 1968), Maurice Gibb (nel 1968) e Robin Gibb (nel 1968)
- registrata presso:
- Central Sound Studios in London , England, Regno Unito (il 1967-07-17) e Chappell Recording Studios in London , England, Regno Unito (il 1967-07-30, il 1967-08-01)
- registrazione di:
- And the Sun Will Shine (dal 1967-07-17 al 1967-08-01)
- scritta a:
- London , England, Regno Unito
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music (London) Ltd. , BMG Music, Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc. e Gibb Brothers Music
| 3 | 3:39 |
| E3 | Lemons Never Forget | | 3:06 |
| E4 | Really and Sincerely | | 3:31 |
| E5 | Birdie Told Me | | 2:26 |
| E6 | With the Sun in My Eyes | | 2:43 |
| F1 | Massachusetts- produttore:
- Bee Gees, Ossie Byrne e Robert Stigwood
- produttore esecutivo:
- Robert Stigwood
- basso , mellotron e pianoforte :
- Maurice Gibb (il 1967-08-09)
- batteria :
- Colin Petersen (il 1967-08-09)
- chitarra :
- Barry Gibb (il 1967-08-09) e Vince Melouney (il 1967-08-09)
- voce:
- Robin Gibb (il 1967-08-09)
- voce di accompagnamento [chorus]:
- Barry Gibb (il 1967-08-09)
- orchestra e direttore d'orchestra:
- Bill Shepherd
- arrangiatore:
- Bill Shepherd
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Barry Gibb (nel 1967), Maurice Gibb (nel 1967) e Robin Gibb (nel 1967)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram International Ltd. (nel 1967), PolyGram International Music B.V. (nel 1967) e RSO Records, Inc. (nel 1969)
- registrata presso:
- IBC Studios in London , England, Regno Unito (il 1967-08-09)
- registrazione di:
- Massachusetts (il 1967-08-09)
- scritta a:
- New York, New York, Stati Uniti
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs e Gibb Brothers Music
| 4 | 2:28 |
| F2 | Harry Braff | | 3:21 |
| F3 | Day Time Girl | 4 | 2:37 |
| F4 | The Earnest of Being George | | 2:46 |
| F5 | The Change Is Made | | 3:37 |
| F6 | Horizontal | | 3:39 |