| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Misty | | 5:57 |
| 2 | Quiet Night (Corcovado) | | 3:25 |
| 3 | Smoke Gets in Your Eyes- ance :
- Marshall Royal (il 1958-12-15)
- batteria :
- Sonny Payne (il 1958-12-15)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1958-12-15)
- contrabbasso :
- Richard Davis (il 1958-12-15)
- legni :
- Frank Wess (il 1958-12-15)
- pianoforte :
- Ronnell Bright (il 1958-12-15)
- sassofono baritono :
- Charlie Fowlkes (il 1958-12-15)
- sassofono tenore :
- Frank Foster (dal 1958-12-01 al 1958-12-15) e Billy Mitchell (il 1958-12-15)
- tromba :
- Wendell Culley (il 1958-12-15), Eugene Young (il 1958-12-15) e Thad Jones (il 1958-12-23)
- trombone :
- Henry Coker (il 1958-12-15), Benny Powell (il 1958-12-15) e Al Grey (il 1958-12-23)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1958-12-15)
- registrazione cover di:
- Smoke Gets in Your Eyes (il 1958-12-15)
- paroliere:
- Otto Harbach
- compositore:
- Jerome Kern
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- parte di:
- Roberta
| | 4:01 |
| 4 | It Never Entered My Mind | | 3:39 |
| 5 | Prelude to a Kiss | | 2:48 |
| 6 | Autumn in New York | | 3:23 |
| 7 | Jive Samba | | 2:54 |
| 8 | Bewitched | | 3:33 |
| 9 | April in Paris | 2 | 6:22 |
| 10 | How High the Moon | | 2:38 |
| 11 | Lover Man | | 3:19 |
| 12 | Night Song From 'Golden Boy' | | 3:16 |
| 13 | A Foggy Day | | 3:51 |
| 14 | Body and Soul- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1954-04-02)
- batteria :
- Roy Haynes (il 1954-04-02)
- contrabbasso :
- Joe Benjamin (il 1954-04-02)
- pianoforte :
- John Malachi (il 1954-04-02)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1954-04-02)
- registrazione cover di:
- Body and Soul (il 1954-04-02)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:15 |
| 15 | Embraceable You | | 4:49 |
| 16 | September Song | | 5:47 |
| 17 | How Long Has This Been Going On? | 5 | 4:03 |
| 18 | Dancing in the Dark | | 2:39 |
| 19 | Eternally | | 2:26 |
| 20 | Just One of Those Things | | 2:33 |