| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Stella by Starlight | | 2:45 |
| 2 | Time on My Hands | | 2:59 |
| 3 | 'Tis Autumn | | 3:16 |
| 4 | The Way You Look Tonight- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1952-12-12)
- produttore:
- Norman Granz e Creed Taylor
- batteria :
- Frank Isola (il 1952-12-12)
- chitarra :
- Jimmy Raney (il 1952-12-12)
- contrabbasso :
- Bill Crow (il 1952-12-12)
- pianoforte :
- Duke Jordan (il 1952-12-12)
- sassofono tenore :
- Stan Getz (il 1952-12-12)
- registrazione strumentale di:
- The Way You Look Tonight (il 1952-12-12)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 3:05 |
| 5 | Lover, Come Back to Me | | 2:58 |
| 6 | Body and Soul- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1952-12-12)
- batteria :
- Frank Isola (il 1952-12-12)
- chitarra :
- Jimmy Raney (il 1952-12-12)
- contrabbasso :
- Bill Crow (il 1952-12-12)
- pianoforte :
- Duke Jordan (il 1952-12-12)
- sassofono tenore :
- Stan Getz (il 1952-12-12)
- registrazione strumentale di:
- Body and Soul (il 1952-12-12)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:18 |
| 7 | Stars Fell on Alabama | | 3:25 |
| 8 | You Turned the Tables on Me | | 2:59 |
| 9 | Thanks for the Memory | | 3:21 |
| 10 | Hymn of the Orient | | 2:57 |
| 11 | These Foolish Things (Remind me of you)- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1952-12-29)
- batteria :
- Frank Isola (il 1952-12-29)
- chitarra :
- Jimmy Raney (il 1952-12-29)
- contrabbasso :
- Bill Crow (il 1952-12-29)
- pianoforte :
- Duke Jordan (il 1952-12-29)
- sassofono tenore :
- Stan Getz (il 1952-12-29)
- registrazione strumentale di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (il 1952-12-29)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
| | 3:24 |
| 12 | How Deep Is the Ocean | | 2:52 |
| 13 | Nobody Else but Me | | 3:37 |
| 14 | Down by the Sycamore Tree | | 3:04 |
| 15 | I Hadn't Anyone Till You | | 2:55 |
| 16 | With the Wind and the Rain in Your Hair | | 3:46 |