| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | On the Road Again | Willie Nelson | 4.15 | 2:36 |
| 2 | To All the Girls I've Loved Before | Willie Nelson & Julio Iglesias | 2 | 3:34 |
| 3 | Crazy | Willie Nelson | 4.35 | 2:54 |
| 4 | City of New Orleans | Willie Nelson | 4.65 | 4:53 |
| 5 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 4 | 2:22 |
| 6 | Always on My Mind- producteur :
- Chips Moman
- basse :
- Mike Leech (le 1981-10-11)
- batterie :
- Gene Chrisman (le 1981-10-11)
- clavier :
- Bobby Woods (le 1981-10-11) et Bobby Emmons (le 1981-10-11)
- guitare :
- Johnny Christopher (le 1981-10-11), Willie Nelson (le 1981-10-11) et Reggie Young (le 1981-10-11)
- harmonica :
- Mickey Raphael (le 1981-10-11)
- voix :
- Willie Nelson (le 1981-10-11)
- droits phonographiques (℗) par :
- Sony Music Entertainment Inc. (le 1981, le 1982, le 2003) et CBS Records Inc. (le 1982)
- enregistré à :
- Moman's Recording Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1981-10-11)
- recording of :
- Always on My Mind (le 1981-10-11)
- auteur :
- Johnny Christopher , Mark James et Wayne Carson Thompson
- éditeur :
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. et Sebanine Music
- sous-éditeur :
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. et Screen Gems–EMI Music Ltd.
| Willie Nelson | 4.65 | 3:35 |
| 7 | Me and Paul | Willie Nelson | 4 | 3:52 |
| 8 | Good Hearted Woman | Willie Nelson | 3.5 | 3:00 |
| 9 | Night Life | Willie Nelson | 4 | 2:33 |
| 10 | Georgia on My Mind- ingénieur :
- Donivan Cowart et Bradley Hartman
- producteur :
- Booker T. Jones
- voix :
- Willie Nelson (le 1977-12-12)
- arrangeur :
- Booker T. Jones
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1978) et Sony Music Entertainment Inc. (le 2003)
- enregistré à :
- The Enactron Truck dans Los Angeles, California , États-Unis (le 1977-12-12)
- mixé à :
- The Enactron Truck dans Los Angeles, California , États-Unis
- reprise recording of :
- Georgia on My Mind (le 1977-12-12)
- hymne de :
- Georgia, États-Unis (du 1979 à ce jour)
- parolier :
- Stuart Gorrell (le 1930)
- compositeur :
- Hoagy Carmichael (le 1930)
- éditeur :
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (du 1930 à ce jour) et Southern Music Publishing Co., Inc. (du 1930 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ピアーミュージック
- arrangement de :
- Georgia on My Mind
| Willie Nelson | 4 | 4:21 |
| 11 | My Heroes Have Always Been Cowboys | Willie Nelson | 4 | 3:07 |
| 12 | Pancho & Lefty- producteur :
- Merle Haggard , Chips Moman et Willie Nelson
- basse :
- Mike Leech (le 1982-11)
- batterie :
- Gene Chrisman (le 1982-11)
- clavier :
- Bobby Emmons (le 1982-11) et Bobby Wood (le 1982-11)
- fiddle et mandoline :
- Johnny Gimble (le 1982-11)
- guitare :
- Johnny Christopher (le 1982-11), Merle Haggard (le 1982-11), Grady Martin (le 1982-11), Chips Moman (le 1982-11), Willie Nelson (le 1982-11), Lewis Talley (le 1982-11) et Reggie Young (le 1982-11)
- harmonica :
- Mickey Raphael (le 1982-11)
- saxophone :
- Don Markham (le 1982-11)
- voix :
- Merle Haggard (le 1982-11) et Willie Nelson (le 1982-11)
- voix d’accompagnement :
- Johnny Christopher (le 1982-11), Merle Haggard (le 1982-11), Willie Nelson (le 1982-11) et Bobby Wood (le 1982-11)
- droits phonographiques (℗) par :
- Sony Music Entertainment Inc. (le 2003)
- enregistré à :
- Moman's Recording Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1982-11) et Pedernales Recording Studio dans Spicewood, Texas, États-Unis (le 1982-11)
- reprise recording of :
- Pancho and Lefty (le 1982-11)
- parolier et compositeur :
- Townes Van Zandt
| Willie Nelson | 4.65 | 4:49 |
| 13 | Funny How Time Slips Away | Willie Nelson | 4.25 | 3:04 |
| 14 | Hello Walls | Willie Nelson | 4 | 2:26 |
| 15 | Highwayman- enregistré en :
- Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1984-10-03)
- ingénieur :
- David Cherry et Chips Moman
- ingénieur assistant :
- Ken Criblez et Larry Greenhill
- producteur :
- Chips Moman
- basse :
- Mike Leech (le 1984-10-03) et Jimmy Tittle (le 1984-10-03)
- batterie :
- Gene Chrisman (le 1984-10-03)
- clavier :
- Paul Davis (le 1984-10-03), Bobby Emmons (le 1984-10-03) et Bobby Wood (le 1984-10-03)
- guitare :
- Paul Davis (le 1984-10-03), Waylon Jennings (le 1984-10-03), Kris Kristofferson (le 1984-10-03), Chips Moman (le 1984-10-03), Willie Nelson (le 1984-10-03) et Johnny Rodriguez (le 1984-10-03)
- harmonica :
- Mickey Raphael (le 1984-10-03)
- mandoline :
- Marty Stuart (le 1984-10-03)
- voix :
- Johnny Cash (le 1984-10-03), Waylon Jennings (le 1984-10-03), Kris Kristofferson (le 1984-10-03) et Willie Nelson (le 1984-10-03)
- voix d’accompagnement :
- Johnny Cash (le 1984-10-03), Paul Davis (le 1984-10-03), Waylon Jennings (le 1984-10-03), Kris Kristofferson (le 1984-10-03), Chips Moman (le 1984-10-03), Willie Nelson (le 1984-10-03) et Johnny Rodriguez (le 1984-10-03)
- interprète :
- Johnny Cash , Waylon Jennings , Kris Kristofferson et Willie Nelson
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS Records Inc. (le 1985), CBS, Inc. (le 1985), Sony BMG Music Entertainment (le 1985), Sony Music Entertainment (le 1985) et Sony Music Entertainment Inc. (le 1985, le 2003)
- enregistré à :
- Moman's Recording Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1984-10-03) et Woodland Sound Studios dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1984-10-03)
- partie de :
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numéro : 1986)
- reprise recording of :
- The Highwayman (le 1984-10-03)
- parolier et compositeur :
- Jimmy Webb
- éditeur :
- White Oak Songs
- recording of :
- The Highwayman
- parolier et compositeur :
- Jimmy Webb
- éditeur :
- White Oak Songs
| Willie Nelson | 4.45 | 3:05 |
| 16 | Blue Skies | Willie Nelson | 3.5 | 3:36 |
| 17 | Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | Willie Nelson | 2 | 2:35 |
| 18 | Whiskey River (live) | Willie Nelson | 3 | 3:34 |
| 19 | Seven Spanish Angels (with Ray Charles) | Willie Nelson & Ray Charles | 3.35 | 3:52 |
| 20 | Bloody Mary Morning | Willie Nelson | 3.65 | 2:48 |