| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| C1 | Beautiful Music, Part 1 | | 2:02 |
| C2 | Daybreak | | 4:17 |
| C3 | Lay Me Down- aanvullend opnametechnicus:
- Michael DeLugg
- opnametechnicus:
- John Venable (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- producent:
- Ron Dante en Barry Manilow
- aanvullend gitaar:
- Sid McGinnis (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- basgitaar [bass]:
- Steven Donaghey (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- conga’s:
- Harold “Ricardo” Alexander (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- drumstel:
- Lee Gurst (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- gitaar:
- Keith Loving (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- keyboard:
- Alan Axelrod (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- piano en lead-vocalen:
- Barry Manilow (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- achtergrondvocalen:
- Monica Burruss (van 1976-12-21 tot 1977-01-02), Debra Byrd (van 1976-12-21 tot 1977-01-02) en Reparata (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- was dirigent:
- Lee Gurst (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- orkestrator:
- Gerald Alters
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1977, in 1986) en Arista Records, LLC (in 1977, in 2006)
- opgenomen bij:
- Uris Theatre in Midtown Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- gemixt bij:
- Mediasound Studios in New York, New York, Verenigde Staten
- is een live-opname van:
- Lay Me Down (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- tekstschrijver en componist:
- Larry Weiss
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- House of Weiss Music Co, WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 4:41 |
| C4 | Weekend in New England | | 4:16 |
| C5 | Studio Musician | | 4:15 |
| D1 | Beautiful Music, Part 2 | | 1:15 |
| D2 | Could It Be Magic / Mandy- aanvullend opnametechnicus:
- Michael DeLugg
- opnametechnicus:
- John Venable
- producent:
- Ron Dante en Barry Manilow
- aanvullend gitaar:
- Sid McGinnis (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- basgitaar [bass]:
- Steven Donaghey (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- conga’s:
- Harold “Ricardo” Alexander (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- drumstel:
- Lee Gurst (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- gitaar:
- Keith Loving (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- keyboard:
- Alan Axelrod (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- piano en lead-vocalen:
- Barry Manilow (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- achtergrondvocalen:
- Monica Burruss (van 1976-12-21 tot 1977-01-02), Debra Byrd (van 1976-12-21 tot 1977-01-02) en Reparata (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- was dirigent:
- Lee Gurst (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- orkestrator:
- Gerald Alters
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, LLC (in 1977, in 2006)
- opgenomen bij:
- Uris Theatre in Midtown Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- gemixt bij:
- Mediasound Studios in New York, New York, Verenigde Staten
- is een live-medley met een cover-opname van:
- Brandy (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- tekstschrijver:
- Scott English
- componist:
- Richard Kerr
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Chappell Morris , Chappell/Morris Ltd., EMI Music Publishing Ltd. , Morris Music Inc, Screen Gems–EMI Music Ltd., Screen Gems–EMI Music, Inc. en Warner Chappell Music Ltd.
- is een live-medley met een opname van:
- Could It Be Magic (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- tekstschrijver:
- Adrienne Anderson
- aanvullend componist:
- Fryderyk Chopin
- componist:
- Barry Manilow
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Angeldust Music (beëindigd), Kamikazee Music (beëindigd), EMI Longitude Music en Universal Music Careers
- is gebaseerd op:
- Prélude no. 20 in C minor, op. 28: Largo
- versie van:
- Could It Be Magic
| | 8:00 |
| D3 | It’s a Miracle | | 5:14 |
| D4 | It’s Just Another New Year’s Eve- aanvullend opnametechnicus:
- Michael DeLugg
- opnametechnicus:
- John Venable
- producent:
- Ron Dante en Barry Manilow
- aanvullend gitaar:
- Sid McGinnis (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- basgitaar [bass]:
- Steven Donaghey (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- conga’s:
- Harold “Ricardo” Alexander (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- drumstel:
- Lee Gurst (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- gitaar:
- Keith Loving (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- keyboard:
- Alan Axelrod (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- piano en lead-vocalen:
- Barry Manilow (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- achtergrondvocalen:
- Monica Burruss (van 1976-12-21 tot 1977-01-02), Debra Byrd (van 1976-12-21 tot 1977-01-02) en Reparata (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- was dirigent:
- Lee Gurst (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- orkestrator:
- Gerald Alters
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, LLC (in 1977, in 2006)
- opgenomen bij:
- Uris Theatre in Midtown Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- gemixt bij:
- Mediasound Studios in New York, New York, Verenigde Staten
- is een live-opname van:
- It’s Just Another New Year’s Eve (van 1976-12-21 tot 1977-01-02)
- tekstschrijver:
- Marty Panzer
- componist:
- Barry Manilow
- uitgever:
- Kamakazi Music Corporation, SwaneeBravo! Music, Universal Music Careers en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 4:21 |
| D5 | I Write the Songs / Beautiful Music, Part 3 | | 6:52 |