| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Up on the Roof | | 4:18 |
| 2 | Honey Love | | 2:41 |
| 3 | This Magic Moment | | 3:09 |
| 4 | Save the Last Dance for Me- tecnico di registrazione:
- Len Leonards
- supporto a vario titolo:
- Len Leonards (incarico: hosted by)
- chitarra :
- Abdul Samaad
- voce di baritono:
- Doc Green
- voce di basso:
- Elsbeary Hobbs
- voce di tenore [first tenor]:
- Robert Ruffin
- voce principale:
- Charlie Thomas
- arrangiatore:
- Abdul Samaad
- registrata presso:
- Harvard University in Cambridge, Massachusetts, Stati Uniti (il 1972-12-02)
- registrazione dal vivo di:
- Save the Last Dance for Me (il 1972-12-02)
- autore:
- Doc Pomus e Mort Shuman
- editore:
- Hill and Range Southwind Mus S A , Pomus Songs Inc., Progressive Music Publishing Company Inc., Rumbalero Music Inc., The Manor Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc., Unichappell Music, Inc., Warner/Chappell Music Ltd. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Hill and Range Songs, Inc. (nel 1974) e Trio Music (nel 1974)
| | 7:36 |
| 5 | White Christmas | | 3:48 |
| 6 | Under the Boardwalk | | 3:58 |
| 7 | When My Little Girl Is Smiling | | 3:16 |
| 8 | On Broadway | | 5:05 |
| 9 | True Love, True Love | | 2:37 |
| 10 | Lonely Winds | | 2:51 |
| 11 | Saturday Night at the Movies | | 3:18 |
| 12 | Bells of St. Mary’s | | 3:35 |
| 13 | Money Honey | | 3:08 |
| 14 | There Goes My Baby | | 4:41 |