| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | רוח סתיו | להקת הנח״ל | | 2:53 |
| 2 | לא פעם בקיץ | אריק איינשטיין | | 3:23 |
| 3 | בית הערבה | אריק איינשטיין | | 3:22 |
| 4 | הגר | אריק איינשטיין | | 3:31 |
| 5 | אני מרגיש כמו מלך | אריק איינשטיין | | 3:22 |
| 6 | אובלדי אובלדה | אריק איינשטיין | | 2:58 |
| 7 | הימים הארוכים העצובים | אריק איינשטיין | | 3:34 |
| 8 | מה שהיה היה | אריק איינשטיין | | 3:25 |
| 9 | מדוע הילד צחק בחלום- orchestra:
- תזמורת סי בי אס ישראל
- conductor:
- אלכס וייס
- arranger:
- אילן מוכיח and אלכס וייס
- phonographic copyright (℗) by:
- CBS, Inc. , NMC Music Ltd. (in 1969, in 1992), Litratone Ltd. (in 1978), פונוקול בע״מ (in 1981, in 1991, in 2006), פונוקול החדשה 2012 בע״מ (in 2014) and NMC United Entertainment Ltd. (in 2015)
- recorded at:
- אולפני טריטון in Tel Aviv, Tel-Aviv , Israel (from 1978-02 until 1978-03)
- recording of:
- מדוע הילד צחק בחלום
- lyricist:
- לאה גולדברג
- composer:
- שלום חנוך
| אריק איינשטיין | | 4:13 |
| 10 | מכופף הבננות | אריק איינשטיין | | 4:07 |
| 11 | אני רואה אותה בדרך לגימנסיה | אריק איינשטיין | | 4:40 |
| 12 | הבלדה על יואל משה סלומון (מתוך מחרוזת שבלול 2) (Live) | אריק איינשטיין | | 2:33 |
| 13 | מה איתי (מתוך מחרוזת שבלול 2) (Live) | אריק איינשטיין | | 4:59 |
| 14 | סן פרנסיסקו על המים | אריק איינשטיין | | 6:02 |
| 15 | סוס עץ (Live) | אריק איינשטיין | | 4:23 |
| 16 | סיום | אריק איינשטיין | | 4:47 |
| 17 | הכניסיני תחת כנפך | אריק איינשטיין | | 4:55 |
| 18 | היא יושבה לחלון | אריק איינשטיין | | 3:24 |
| 19 | חמוש במשקפיים | אריק איינשטיין | | 3:39 |