| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | One Day I’ll Fly Away | Randy Crawford | | 4:20 |
| 2 | Mr. Bojangles | Nina Simone | 3.5 | 5:00 |
| 3 | Ain’t No Sunshine | Bill Withers | 4.5 | 2:05 |
| 4 | You’re a Lady | Peter Skellern | | 4:35 |
| 5 | Songbird | Kenny G | 1 | 3:58 |
| 6 | Sweet, Soft and Lazy | Viktor Lazlo | | 5:15 |
| 7 | Smooth Operator- produttore:
- Robin Millar
- chitarra basso :
- Paul S. Denman (dal 1983-10 al 1983-11)
- chitarra e sassofono :
- Stuart Matthewman (dal 1983-10 al 1983-11)
- tastiera :
- Andrew Hale (dal 1983-10 al 1983-11)
- voce:
- Sade Adu (dal 1983-10 al 1983-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records (nel 1984), Sony BMG Music Entertainment (UK) Ltd. (nel 1984) e Sony Music Entertainment (UK) Ltd. (nel 1984)
- registrata presso:
- Power Plant in London , England, Regno Unito (dal 1983-10 al 1983-11)
- edit di:
- Smooth Operator / Red Eye (medley) (extended version) di Sade
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 78)
- registrazione di:
- Smooth Operator (dal 1983-10 al 1983-11)
- paroliere e compositore:
- Sade Adu e Raymond St. John
- editore:
- Angel Music Ltd., Peer Music, Peermusic (UK) Limited, Peermusic Ltd. , SM Publishing (UK) Limited , Sony/ATV Songs LLC, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 e ピアーミュージック
- registrazione dal vivo di:
- Smooth Operator
- paroliere e compositore:
- Sade Adu e Raymond St. John
- editore:
- Angel Music Ltd., Peer Music, Peermusic (UK) Limited, Peermusic Ltd. , SM Publishing (UK) Limited , Sony/ATV Songs LLC, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 e ピアーミュージック
| Sade | 4.35 | 4:57 |
| 8 | And I Love Her | Ramsey Lewis | | 5:46 |
| 9 | I Hear You Now | Jon & Vangelis | 3.65 | 5:10 |
| 10 | Street Life | The Crusaders feat. Randy Crawford | | 7:30 |
| 11 | Everybody’s Got to Learn Sometime | The Korgis | 4.05 | 4:04 |
| 12 | That’s What Friends Are For | Shirley Bassey | | 4:07 |
| 13 | Summer Madness | Kool & the Gang | 4 | 4:17 |
| 14 | Tiger in the Rain- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Glenn Berger
- assistente tecnico:
- Howie Silberberg
- assistente produttore:
- Bob Kuttruf
- produttore:
- John Simon
- archi :
- Harold Coletta (nel 1978-11), Lewis Eley (nel 1978-11), Jesse Levy (nel 1978-11), Charles Libove (nel 1978-11), Guy Lumia (nel 1978-11), Joe Malin (nel 1978-11), Richard Maximoff (nel 1978-11), Charles McCracken (nel 1978-11), Tony Posk (nel 1978-11), Alan Shulman (nel 1978-11), Richard Sortomme (nel 1978-11), Harry Urbont (nel 1978-11) e Emanuel Vardi (nel 1978-11)
- batteria :
- Ben Riley (nel 1978-11)
- chitarra acustica :
- Bucky Pizzarelli (nel 1978-11)
- contrabbasso :
- Ron Carter (nel 1978-11)
- percussione :
- Rubens Bassini (nel 1978-11)
- pianoforte :
- Kenny Barron (nel 1978-11)
- sassofono tenore :
- Seldon Powell (nel 1978-11)
- vibrafono :
- Mike Mainieri (nel 1978-11)
- voce principale:
- Michael Franks
- arrangiatore:
- John Simon
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1979)
- è stato produttore per:
- Sundown Sound Production
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (nel 1978-11)
- mixata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Tiger in the Rain
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. e 大洋音楽
| Michael Franks | | 4:19 |
| 15 | Dreamer | Sarah Vaughan | | 3:29 |
| 16 | Hurt | Timi Yuro | | 2:21 |