| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | And I Love Him | | 2:40 |
| A2 | ’Tis Autumn | | 2:25 |
| A3 | Shangri‐La | | 2:42 |
| A4 | Moonglow & Theme From Picnic | | 2:49 |
| A5 | Out of the Blue | | 2:49 |
| A6 | People | | 2:23 |
| B1 | Makin’ Whoopee | | 2:43 |
| B2 | Girl From Ipanema- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1964-10-01)
- ingénieur :
- Tom Dowd
- basse :
- Milt Hinton (le 1964-10-01)
- batterie :
- Mel Lewis (le 1964-10-01)
- cordes :
- unidentified 10 strings (le 1964-10-01)
- flûte :
- Hubert Laws (le 1964-10-01)
- guitare :
- Mundell Lowe (le 1964-10-01)
- piano :
- Dave McKenna (le 1964-10-01)
- trombone :
- Billy Byers (le 1964-10-01), Buddy Morrow (le 1964-10-01) et Santo Russo (le 1964-10-01)
- trombone basse :
- Bart Varsalona (le 1964-10-01)
- voix :
- Esther Phillips (le 1964-10-01)
- conductor :
- Ray Ellis (le 1964-10-01)
- arrangeur :
- Ray Ellis
- reprise recording of :
- The Girl From Ipanema
- parolier :
- Vinicius de Moraes
- compositeur :
- Antônio Carlos Jobim
- traducteur :
- Norman Gimbel
- éditeur :
- Copyright Control , Corcovado Music Corp., Duchess Music Corporation , MCA Music Ltd., New Thunder Music Co., Songs of Universal, Inc. , Universal Duchess Music Corp., Universal Music Publishing Ltd. , Windswept Music (London) Ltd. et Words West LLC
- sous-éditeur :
- Universal Music Publishing Ltd.
- version traduite de :
- Garota de Ipanema
- partie de :
- The Real Book
| | 2:44 |
| B3 | I Wish You Love | | 2:56 |
| B4 | If You Love Me, Really Love Me | | 3:27 |
| B5 | Too Soon to Know | | 2:55 |
| B6 | Make Believe Dreams | | 3:08 |