| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Refrain | Lys Assia | | 3:10 |
| 2 | Nel blu dipinto di blu (Volare) | Domenico Modugno | 4 | 3:34 |
| 3 | Non ho l’età (per amarti) | Gigliola Cinquetti | | 3:18 |
| 4 | Poupée de cire, poupée de son (album version) | France Gall | | 2:30 |
| 5 | Merci chérie | Udo Jürgens | 1 | 3:14 |
| 6 | Puppet on a String (remastered 2004) | Sandie Shaw | | 2:20 |
| 7 | Congratulations | Cliff Richard | | 2:32 |
| 8 | La, La, La | Massiel | | 2:30 |
| 9 | Boom Bang a Bang | Lulu | | 2:20 |
| 10 | All Kinds of Everything | Dana | 2 | 3:00 |
| 11 | Beg, Steal or Borrow | The New Seekers | | 2:46 |
| 12 | Après toi | Vicky Leandros | 2 | 3:36 |
| 13 | Sì | Gigliola Cinquetti | | 3:33 |
| 14 | Waterloo- ingénieur :
- Michael B. Tretow
- producteur :
- Benny Andersson et Björn Ulvaeus
- batterie :
- Ola Brunkert (le 1973-12-17, le 1974-02-20)
- guitare :
- Janne Schaffer (le 1973-12-17, le 1974-02-20)
- guitare acoustique :
- Björn Ulvaeus (le 1973-12-17)
- guitare basse :
- Rutger Gunnarsson (le 1973-12-17)
- Moog, mellotron et piano :
- Benny Andersson (le 1973-12-17)
- saxophone ténor :
- Christer Eklund (le 1974-01-04)
- droits phonographiques (℗) par :
- Polar Music AB (le 1974) et Polar Music International AB (le 2014)
- enregistré à :
- Metronome Studio dans Stockholm, Stockholms län , Suède (le 1973-12-17, le 1974-01-04, le 1974-02-20)
- partie de :
- Sweden in the Eurovision Song Contest (numéro : 1974) et Winners of the Eurovision Song Contest (numéro : 1974)
- recording of :
- Waterloo (du 1973-12-17 au 1974-01)
- auteur :
- Stig Anderson , Benny Andersson et Björn Ulvaeus
- éditeur :
- Overseas Songs (terminé), Polar Music AB (terminé), Bocu Music Ltd., EMI Grove Park Music, Inc., Union Songs Music, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., EMI Waterford Music (du 1974 à ce jour), Universal PolyGram International Publishing, Inc. (du 1974 à ce jour) et Universal/Union Songs Musikförlag AB (du 1974 à ce jour)
- version traduite de :
- Waterloo
- partie de :
- Mamma Mia!
| ABBA | 3.65 | 2:46 |
| 15 | Ding‐A‐Dong | Teach-In | | 2:26 |
| 16 | Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man | | 3:02 |
| 17 | L’Oiseau et l’Enfant | Marie Myriam | | 3:04 |
| 18 | A‐Ba‐Ni‐Bi | Izhar Cohen & The Alpha Beta | | 2:55 |
| 19 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 5 | 3:01 |
| 20 | Hallelujah (English version) | Milk and Honey | | 3:22 |
| 21 | What’s Another Year | Johnny Logan | | 3:02 |
| 22 | Making Your Mind Up | Bucks Fizz | 4.65 | 2:37 |