| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Warm Valley | Duke Ellington | | 3:29 |
| 2 | Stars Fell on Alabama | Jack Teagarden | | 3:02 |
| 3 | Summertime- recording of :
- Summertime
- parolier :
- Ira Gershwin (le 1934), Dorothy Heyward (le 1934) et DuBose Heyward (le 1934)
- compositeur :
- George Gershwin (le 1934)
- éditeur :
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (le 1935), WB Music Corp. (du 1935 au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- version de :
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| Sidney Bechet | | 4:09 |
| 4 | Blame It on My Last Affair | Helen Humes & Count Basie | | 2:44 |
| 5 | Over the Rainbow- recording of :
- Over the Rainbow
- parolier :
- Yip Harburg (le 1938)
- compositeur :
- Harold Arlen (le 1938)
- première par :
- Judy Garland (le 1939)
- éditeur :
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. et Warner/Chappell
- sous-éditeur :
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (jusqu’au 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (jusqu’au 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (du 2015-01-01 à ce jour) et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (du 2017-04-01 à ce jour)
- partie de :
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1939 winner)
- partie de :
- The Wizard of Oz
- partie de :
- The Wizard of Oz
| Art Tatum | | 3:47 |
| 6 | How Deep Is the Ocean | Coleman Hawkins | | 3:23 |
| 7 | Blue & Sentimental | Count Basie | | 3:10 |
| 8 | The Man I Love | The Benny Goodman Quartet | | 3:29 |
| 9 | I'll Never Smile Again- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-05-23)
- contrebasse :
- Sid Weiss (le 1940-05-23)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1940-05-23)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1940-05-23)
- saxophone :
- Don Lodice (le 1940-05-23), Paul Mason (le 1940-05-23), Johnny Mince (le 1940-05-23), Hymie Shertzer (le 1940-05-23) et Fred Stulce (le 1940-05-23)
- trombone :
- George Arus (le 1940-05-23), Les Jenkins (le 1940-05-23) et Lowell Martin (le 1940-05-23)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-05-23), Jimmy Blake (le 1940-05-23), Leon Dubrow (le 1940-05-23) et Ray Linn (le 1940-05-23)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-05-23)
- orchestre :
- Tommy Dorsey and His Orchestra (le 1940-05-23)
- conductor :
- Tommy Dorsey (le 1940-05-23)
- arrangeur :
- Fred Stulce
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-05-23)
- recording of :
- I’ll Never Smile Again (le 1940-05-23)
- parolier et compositeur :
- Ruth Lowe
- éditeur :
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. et Universal‐MCA Music Publishing
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Frank Sinatra & Tommy Dorsey & His Orchestra | 2 | 3:13 |
| 10 | Gee Baby, Ain't I Good to You | Nat King Cole | | 2:56 |
| 11 | Chelsea Bridge | Ben Webster & Duke Ellington | | 2:54 |
| 12 | Memories of You | Bud Freeman | | 3:17 |
| 13 | Roamin' | Henry “Red” Allen and His Orchestra | | 3:39 |
| 14 | I Want a Little Girl | Lester Young & Kansas City Six | | 2:50 |
| 15 | Can't Help Lovin' That Man | Ella Fitzgerald | | 2:47 |
| 16 | Embraceable You | Bobby Hackett | | 2:58 |
| 17 | Day Dream | Johnny Hodges | | 2:59 |
| 18 | Stardust | The Benny Goodman Sextet & Charlie Christian | | 3:13 |