| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Overture / Cotton Avenue | 3 | 6:35 |
| 2 | Talk to Me | 4 | 3:40 |
| 3 | Jericho | 3 | 3:25 |
| 4 | Paprika Plains- ingénieur du son :
- Steve Katz , Frank Laico et Henry Lewy
- mixeur :
- Steve Katz et Henry Lewy
- basse :
- Jaco Pastorius (le 1977)
- batterie :
- John Guerin (le 1977)
- piano :
- Joni Mitchell (le 1977)
- saxophone soprano :
- Wayne Shorter (le 1977)
- voix :
- Joni Mitchell (le 1977)
- conductor :
- Michael Gibbs (le 1977)
- droits phonographiques (℗) par :
- Elektra/Asylum Records
- enregistré à :
- A&M Recording Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1977) et Columbia Studios dans New York, New York, États-Unis (le 1977)
- mixé à :
- A&M Recording Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis et A&M Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- Paprika Plains (le 1977)
- orchestrateur :
- Michael Gibbs
- parolier et compositeur :
- Joni Mitchell
- éditeur :
- Crazy Crow Music
| 4 | 16:19 |
| 5 | Otis and Marlena | 3 | 4:05 |
| 6 | The Tenth World- ingénieur du son et mixeur :
- Steve Katz et Henry Lewy
- bongos :
- Jaco Pastorius (le 1977)
- claves et congas :
- Don Alias (le 1977)
- congas et voix principale :
- Manolo Badrena (le 1977)
- congas et cowbell :
- Alex Acuña (le 1977)
- surdo :
- Airto Moreira (le 1977)
- voix :
- Alex Acuña (le 1977), Don Alias (le 1977), Chaka Khan (le 1977) et Joni Mitchell (le 1977)
- droits phonographiques (℗) par :
- Elektra/Asylum Records
- enregistré à :
- A&M Recording Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1977)
- mixé à :
- A&M Recording Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis et A&M Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- The Tenth World (le 1977)
- compositeur :
- Alex Acuña, Don Alias, Manolo Badrena, Joni Mitchell, Airto Moreira et Jaco Pastorius
- éditeur :
- Crazy Crow Music
| 3 | 6:45 |
| 7 | Dreamland | 4 | 4:37 |
| 8 | Don Juan’s Reckless Daughter | 3 | 6:40 |
| 9 | Off Night Backstreet- ingénieur du son :
- Steve Katz , Frank Laico et Henry Lewy
- mixeur :
- Steve Katz et Henry Lewy
- basse :
- Jaco Pastorius (le 1977)
- batterie :
- John Guerin (le 1977)
- voix :
- Glenn Frey (le 1977), Joni Mitchell (le 1977) et J.D. Souther (le 1977)
- droits phonographiques (℗) par :
- Elektra/Asylum Records
- enregistré à :
- A&M Recording Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1977) et Columbia Studios dans New York, New York, États-Unis (le 1977)
- mixé à :
- A&M Recording Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis et A&M Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- Off Night Backstreet (le 1977)
- orchestrateur :
- Michael Gibbs
- parolier et compositeur :
- Joni Mitchell
- éditeur :
- Crazy Crow Music
| 3 | 3:22 |
| 10 | The Silky Veils of Ardor | 3 | 4:02 |
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