| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | In the Mood | Glenn Miller | 3.75 | 3:35 |
| 2 | Careless | Glenn Miller | | 3:06 |
| 3 | Moonlight Serenade- batteria :
- Frankie Carlson (il 1939-04-04)
- chitarra :
- Allan Reuss (il 1939-04-04)
- contrabbasso :
- Rolly Bundock (il 1939-04-04)
- pianoforte :
- Chummy MacGregor (il 1939-04-04)
- sassofono contralto :
- Hal McIntyre (il 1939-04-04) e Wilbur Schwartz (il 1939-04-04)
- sassofono tenore :
- Stanley Aronson (il 1939-04-04), Tex Beneke (il 1939-04-04) e Al Klink (il 1939-04-04)
- tromba :
- Legh Knowles (il 1939-04-04), Dale McMickle (il 1939-04-04) e Bob Price (il 1939-04-04)
- trombone :
- Al Mastren (il 1939-04-04), Glenn Miller (il 1939-04-04) e Paul Tanner (il 1939-04-04)
- orchestra:
- Glenn Miller and His Orchestra (il 1939-04-04)
- direttore d'orchestra:
- Glenn Miller (il 1939-04-04)
- arrangiatore:
- Bill Finegan
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Decca (nel 2009)
- registrata presso:
- Victor Studio #2 in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1939-04-04)
- registrazione di:
- Moonlight Serenade (il 1939-04-04)
- compositore e arrangiatore:
- Glenn Miller
- editore:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. e Sony Music Entertainment Inc.
- registrazione strumentale di:
- Moonlight Serenade (il 1939-04-04)
- compositore e arrangiatore:
- Glenn Miller
- editore:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. e Sony Music Entertainment Inc.
| Glenn Miller | 1 | 3:23 |
| 4 | Ciribiribin | Glenn Miller | | 3:22 |
| 5 | Hear My Song, Violetta | Glenn Miller | | 2:50 |
| 6 | Chapel in the Valley | Glenn Miller | | 2:57 |
| 7 | Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) | Glenn Miller | | 2:35 |
| 8 | Fifth Avenue | Glenn Miller | | 3:06 |
| 9 | Helpless | Glenn Miller | | 2:44 |
| 10 | Bugle Call Rag | Glenn Miller | | 2:56 |
| 11 | Five O’Clock Whistle | Glenn Miller | | 2:56 |
| 12 | Happy in Love | Glenn Miller | | 2:57 |
| 13 | Fooled | Glenn Miller | | 3:11 |
| 14 | Dreamsville, Ohio | Glenn Miller | | 3:00 |
| 15 | Boulder Buff | Glenn Miller | | 3:30 |
| 16 | Chattanooga Choo Choo | Glenn Miller | | 3:29 |
| 17 | Delilah | Glenn Miller | | 3:03 |
| 18 | Chip of the Old Block | Glenn Miller | | 2:43 |
| 19 | Caribbean Clipper | Glenn Miller | | 2:41 |
| 20 | Dearly Beloved | Glenn Miller | | 2:52 |
| 21 | Rhapsody in Blue | Glenn Miller | | 3:04 |
| 22 | When the Roses Bloom Again | Glenn Miller | | 3:29 |
| 23 | St. Louis Blues March | Glenn Miller | | 3:33 |