| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Pretty Paper | 4 | 2:49 |
| 2 | Beautiful Dreamer | | 2:21 |
| 3 | It’s Over | 3.85 | 2:49 |
| 4 | Indian Wedding | | 3:06 |
| 5 | Oh, Pretty Woman- registrata a:
- Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1964-08-01)
- produttore:
- Fred Foster
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1964-08-01)
- batteria :
- Buddy Harman (il 1964-08-01)
- chitarra :
- Jerry Kennedy (il 1964-08-01), Wayne Moss (il 1964-08-01) e Billy Sanford (il 1964-08-01)
- chitarra a 12 corde [12 string guitar Epiphone] e voce principale:
- Roy Orbison (il 1964-08-01)
- contrabbasso [upright bass] :
- Bob Moore (il 1964-08-01)
- percussione :
- Paul Garrison (il 1964-08-01)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (il 1964-08-01)
- sassofono :
- Boots Randolph (il 1964-08-01)
- voce:
- Roy Orbison
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Orbison Records, Orbison Records, Inc. e Monument Record Corp. (nel 1964)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1964 (numero: 20), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 59), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 222)
- registrazione di:
- Oh, Pretty Woman (il 1964-08-01)
- paroliere e compositore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-08-26) e Acuff-Rose (nel 1972)
| 4.2 | 2:59 |
| 6 | Yo te, amo Maria | 5 | 3:17 |
| 7 | Goodnight | 5 | 2:31 |
| 8 | Only With You | | 2:20 |
| 9 | Say You’re My Girl | | 2:49 |
| 10 | Sleepy Hollow | | 2:39 |
| 11 | Let the Good Times Roll | 5 | 2:35 |
| 12 | Lana | | 2:19 |
| 13 | Summersong | | 2:47 |
| 14 | Belinda | | 2:35 |
| 15 | No Chain at All | | 2:27 |
| 16 | (I’m a) Southern Man | | 2:57 |
| 17 | Born to Love Me | | 3:50 |
| 18 | Drifting Away | | 3:03 |
| 19 | Under Suspicion | | 2:59 |