| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| A1 | Crying in My Sleep | | 4:07 |
| A2 | Marionette | | 2:34 |
| A3 | Shine It on Me | | 3:32 |
| A4 | Watermark | | 2:53 |
| A5 | Saturday Suit | | 3:17 |
| A6 | All My Love’s Laughter | | 3:58 |
| B1 | (What a) Wonderful World- assistierende(r) Techniker(in):
- Steve Brandon
- Techniker(in):
- Baker Bigsby, Paul Christiansen und Fred Meijer
- Produzent(in):
- Phil Ramone
- Akustikgitarre:
- Paul Simon
- Bassgitarre:
- Tony Levin
- Becken [cymbals]:
- Craig Krampf
- E-Gitarre:
- Hugh McCracken
- Händeklatschen:
- Thomas La Tondre
- Hybrid-Piano:
- Richard Tee
- Perkussion:
- Ralph MacDonald
- Schlagzeug:
- Rick Shlosser und Stephen Gadd
- Chorgesang:
- The Oklahoma Baptist University Chorale
- Hintergrundgesang:
- Jay Clayton , Fred Farell, Carol Flamm, Ed Hasselbrink, Shelley Hirsch, Alexandra Stavrou und The Voice Group
- vocals:
- Art Garfunkel, Paul Simon und James Taylor
- chorus master:
- James D. Woodward
- zusätzlich chorus master:
- Richard Greenberg
- Saiteninstrumente arranger:
- Christopher Dedrick
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- CBS, Inc. (von 1977 bis 1978)
- cover recording of:
- Wonderful World
- Verfasser(in):
- Lou Adler, Herb Alpert und Sam Cooke
- publisher:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. und 日本アブコ音楽出版
| | 3:31 |
| B2 | Mr. Shuck ’n’ Jive | | 4:48 |
| B3 | Paper Chase | | 2:39 |
| B4 | She Moved Through the Fair | | 3:46 |
| B5 | Someone Else (1958) | | 2:19 |
| B6 | Wooden Planes | | 3:11 |