| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Animal Lover | | 4:21 |
| 2 | Moving | | 3:18 |
| 3 | Metal Mickey | | 2:43 |
| 4 | Pantomime Horse | | 5:59 |
| 5 | The Drowners- recorded at:
- Riverside in Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, England, United Kingdom (on 1992-05-28)
- live recording of:
- The Drowners (on 1992-05-28)
- writer:
- Brett Anderson and Bernard Butler
- publisher:
- Kobalt Music Publishing Ltd. , Stage Three Music Publishing Limited and Universal Music Publishing Ltd.
- sub-publisher:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. (ended), Universal Music Publishing Group Japan (ended), シンコーミュージック・エンタテイメント , フジパシフィックミュージック BMG事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , ワーナー・チャペル音楽出版 株式会社 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to ????)
| | 4:39 |
| 6 | Sleeping Pills | | 3:57 |
| 7 | To the Birds | | 5:26 |
| 8 | Dolly | | 2:44 |
| 9 | The Drowners | | 4:18 |
| 10 | Painted People | | 2:57 |
| 11 | Metal Mickey | | 2:48 |
| 12 | Moving | | 3:24 |
| 13 | Pantomime Horse | | 5:30 |
| 14 | Animal Lover | | 4:43 |
| 15 | To the Birds | | 5:21 |