| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Somewhere Along the Way | | 2:52 |
| 2 | Walkin' My Baby Back Home | | 2:38 |
| 3 | Faith Can Move Mountains | | 3:12 |
| 4 | Funny (Not Much) | | 2:57 |
| 5 | Hold My Hand | | 3:03 |
| 6 | Teach Me Tonight- alto :
- Alvin Dinkin (le 1954-10-18) et Stanley Harris (le 1954-10-18)
- anches :
- Fred Fallensby (le 1954-10-18), Chuck Gentry (le 1954-10-18), Skeets Herfurt (le 1954-10-18), Ted Nash (le 1954-10-18) et Wilbur Schwartz (le 1954-10-18)
- basse :
- Joe Mondragon (le 1954-10-18)
- batterie :
- Lee Young (le 1954-10-18)
- guitare :
- Al Hendrickson (le 1954-10-18)
- harpe :
- Ann Mason Stockton (le 1954-10-18)
- percussions :
- Stevan Dweek (le 1954-10-18), Alvin Stoller (le 1954-10-18) et Carlos Vidal (le 1954-10-18)
- piano :
- Bill Miller (le 1954-10-18)
- trombone :
- Ed Kusby (le 1954-10-18), Murray McEachern (le 1954-10-18), Pullman “Tommy” Pederson (le 1954-10-18) et Si Zentner (le 1954-10-18)
- trompette :
- Johnny Best (le 1954-10-18), Conrad Gozzo (le 1954-10-18), Manny Klein (le 1954-10-18) et Uan Rasey (le 1954-10-18)
- violon :
- Victor Bay (le 1954-10-18), Alex Beller (le 1954-10-18), Mischa Russell (le 1954-10-18), Eudice Shapiro (le 1954-10-18), Paul Shure (le 1954-10-18) et Felix Slatkin (le 1954-10-18)
- violoncelle :
- Cy Bernard (le 1954-10-18) et Eleanor Slatkin (le 1954-10-18)
- voix :
- Nat King Cole (le 1954-10-18)
- orchestre :
- Billy May & His Orchestra (le 1954-10-18)
- conductor :
- Billy May (le 1954-10-18) et Nelson Riddle (le 1954-10-18)
- arrangeur :
- Billy May et Nelson Riddle
- enregistré à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1954-10-18)
- reprise recording of :
- Teach Me Tonight (le 1954-10-18)
- parolier :
- Sammy Cahn
- compositeur :
- Gene de Paul
- éditeur :
- MCA Music (terminé), Cahn Music Co., Hub Music Co., WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部 et 日音 Synch事業部
| | 3:09 |
| 7 | I'm Never Satisfied | | 2:11 |
| 8 | Because You're Mine | | 3:10 |
| 9 | The Ruby and the Pearl | | 3:12 |
| 10 | A Weaver of Dreams | | 2:45 |
| 11 | Papa Loves Mambo- alto :
- Alvin Dinkin (le 1954-10-18) et Stanley Harris (le 1954-10-18)
- anches :
- Fred Fallensby (le 1954-10-18), Chuck Gentry (le 1954-10-18), Skeets Herfurt (le 1954-10-18), Ted Nash (le 1954-10-18) et Wilbur Schwartz (le 1954-10-18)
- basse :
- Joe Mondragon (le 1954-10-18)
- batterie :
- Lee Young (le 1954-10-18)
- guitare :
- Al Hendrickson (le 1954-10-18)
- harpe :
- Ann Mason Stockton (le 1954-10-18)
- percussions :
- Stevan Dweek (le 1954-10-18), Alvin Stoller (le 1954-10-18) et Carlos Vidal (le 1954-10-18)
- piano :
- Bill Miller (le 1954-10-18)
- trombone :
- Ed Kusby (le 1954-10-18), Murray McEachern (le 1954-10-18), Pullman “Tommy” Pederson (le 1954-10-18) et Si Zentner (le 1954-10-18)
- trompette :
- Johnny Best (le 1954-10-18), Conrad Gozzo (le 1954-10-18), Manny Klein (le 1954-10-18) et Uan Rasey (le 1954-10-18)
- violon :
- Victor Bay (le 1954-10-18), Alex Beller (le 1954-10-18), Mischa Russell (le 1954-10-18), Eudice Shapiro (le 1954-10-18), Paul Shure (le 1954-10-18) et Felix Slatkin (le 1954-10-18)
- violoncelle :
- Cy Bernard (le 1954-10-18) et Eleanor Slatkin (le 1954-10-18)
- chœurs :
- [unknown] (le 1954-10-18)
- voix :
- Nat King Cole (le 1954-10-18)
- orchestre :
- Billy May & His Orchestra (le 1954-10-18)
- conductor :
- Billy May (le 1954-10-18) et Nelson Riddle (le 1954-10-18)
- arrangeur :
- Billy May et Nelson Riddle
- enregistré à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1954-10-18)
- reprise recording of :
- Papa Loves Mambo (le 1954-10-18)
- auteur :
- Al Hoffman, Dick Manning et Bickley Reichner
| | 2:39 |
| 12 | If I Give My Heart to You | | 2:58 |
| 13 | You Will Never Grow Old | | 2:49 |
| 14 | How (How Do I Go About It?) | | 2:45 |
| 15 | When I'm Alone | | 2:49 |
| 16 | A Fool Was I | | 2:50 |