| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Der Graf von Luxemburg - Dialog | Franz Lehár | | 1:05 |
| 2 | Der Graf von Luxemburg - Schau'n Sie freundlich mich an / Mädel klein, Mädel fein | Franz Lehár | | 2:25 |
| 3 | Der Graf von Luxemburg - Dialog (Melodram) | Franz Lehár | | 5:07 |
| 4 | Der Graf von Luxemburg - Fünfdreiviertel, das spricht Bände / Es duftet nach "Trèfle Incarnat" | Franz Lehár | | 4:53 |
| 5 | Der Graf von Luxemburg - Dialog | Franz Lehár | | 0:52 |
| 6 | Der Graf von Luxemburg - Ein Löwe war ich im Salon / Polkatänzer | Franz Lehár | | 1:52 |
| 7 | Der Graf von Luxemburg - Dialog | Franz Lehár | | 1:58 |
| 8 | Der Graf von Luxemburg - Kam ein Falter leicht geflattert | Franz Lehár | | 12:03 |
| 9 | Der Graf von Luxemburg - Dialog | Franz Lehár | | 4:15 |
| 10 | Der Graf von Luxemburg - Packt die Liebe einen Alten / Liebe, ach, du Sonnenschein | Franz Lehár | | 1:46 |
| 11 | Der Graf von Luxemburg - Dialog | Franz Lehár | | 2:19 |
| 12 | Der Graf von Luxemburg - Es duftet nach "Trèfle Incarnat" / Was ich im Traum nur ersah | Franz Lehár | | 2:54 |
| 13 | Der Graf von Luxemburg - Dialog | Franz Lehár | | 4:30 |
| 14 | Der Graf von Luxemburg - Ganz unverhofft warf das Geschick / So Liri, Liri, Lari | Franz Lehár | | 1:17 |
| 15 | Schön ist die Welt - Bruder Leichtsinn, so werd' ich genannt / Schön ist die Welt | Franz Lehár | | 2:03 |
| 16 | Schön ist die Welt - Wie süß muss Liebe sein / Sag, armes Herzchen, sag | Franz Lehár | | 3:04 |
| 17 | Schön ist die Welt - Schön sind lachende Frau'n | Franz Lehár | | 2:02 |
| 18 | Schön ist die Welt - Blaues Meer ringsumher / Rio de Janeiro, Sonnenglanz | Franz Lehár | | 1:49 |
| 19 | Schön ist die Welt - Ein Ausflug mit ihnen / Frei und jung dabei | Franz Lehár | | 1:38 |
| 20 | Schön ist die Welt - Dort, wo im dämmrigen Schein / Schön wie ein Traum | Franz Lehár | | 3:05 |
| 21 | Schön ist die Welt - Bin verliebt, bin so verliebt | Franz Lehár | | 2:21 |
| 22 | Schön ist die Welt - Möchte gern was fragen / Es steht vom Lieben gar oft geschrieben | Franz Lehár | | 1:46 |
| 23 | Schön ist die Welt - Liebste, glaub' an mich | Franz Lehár | | 2:49 |
| 24 | Schön ist die Welt - Ich hab' dich gefunden / Hell wie die Sonne / Liebste, glaub' an mich | Franz Lehár | | 3:34 |