| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | What a Little Moonlight Can Do | | 2:27 |
| 2 | Little Girl Blue- producent:
- Brad Benedict
- was dirigent:
- Milt Raskin
- remixte:
- Bob Norberg
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- George Shearing
- is een cover-opname van:
- Little Girl Blue
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1935)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1935)
- verzorgde het arrangement:
- Sarah Latto
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell North America, WC Music Corp., Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- deel van:
- Jumbo
| | 2:51 |
| 3 | My One and Only Love | | 3:01 |
| 4 | The Best Is Yet to Come- producent:
- Brad Benedict en Tom Morgan
- bas:
- Jimmy Bond (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- bastrombone:
- Ken Shroyer (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- gitaar:
- Joe Pass (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- membranofoon:
- Kenny Dennis (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- piano:
- Jack Wilson (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- rietblazers:
- Teddy Edwards (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), Paul Horn (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), Harold Land (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), Joe Maini (van 1963-10-08 tot 1963-10-10) en Donald Ruffell (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- trombone:
- Bob Edmondson (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), John Ewing (van 1963-10-08 tot 1963-10-10) en Lester Robertson (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- trompet:
- Jules Chaikin (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), Freddie Hill (van 1963-10-08 tot 1963-10-10), Carmell Jones (van 1963-10-08 tot 1963-10-10) en Al Porcino (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- vocalen:
- Nancy Wilson (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- orkest:
- Gerald Wilson Orchestra (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- was dirigent:
- Gerald Wilson (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- remixte:
- Malcolm Addey en Bob Norberg
- verzorgde het arrangement:
- Gerald Wilson
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- is een cover-opname van:
- The Best Is Yet to Come (van 1963-10-08 tot 1963-10-10)
- tekstschrijver:
- Carolyn Leigh (in 1959)
- componist:
- Cy Coleman (in 1959)
- uitgever:
- Carwin Music, Inc., EMI U Catalog Inc. , Notable Music, Notable Music Co., Inc. en WB Music Corp.
| | 2:22 |
| 5 | Midnight Sun | | 3:51 |
| 6 | The Good Life | | 2:29 |
| 7 | You’d Be So Nice to Come Home To | | 2:35 |
| 8 | Time After Time | | 2:59 |
| 9 | All of You | | 1:48 |
| 10 | The Very Thought of You | | 2:53 |
| 11 | Back in Your Own Back Yard | | 2:53 |
| 12 | When the Sun Comes Out | | 3:51 |
| 13 | At Long Last Love | | 2:33 |
| 14 | You’ve Changed | | 2:49 |
| 15 | Someone to Watch Over Me | | 2:33 |
| 16 | I Wish You Love | | 2:01 |
| 17 | Angel Eyes | | 2:52 |
| 18 | Here’s That Rainy Day | | 2:28 |
| 19 | The Song Is You | | 2:00 |
| 20 | Miss Otis Regrets (She’s Unable to Lunch Today) | | 3:28 |