| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Juicy Fruit | Mtume | 3 | 5:59 |
| 2 | Show Me the Way | Regina Belle | 3 | 4:11 |
| 3 | Since I Lost My Baby- opnametechnicus en mixer:
- Michael Brauer
- leidinggevend producent:
- Larkin Arnold
- producent:
- Luther Vandross
- bas:
- Marcus Miller
- drumstel:
- Yogi Horton
- gitaar:
- Doc Powell
- keyboard:
- Nat Adderley, Jr.
- percussie:
- Paulinho da Costa en Sammy Figueroa
- achtergrondvocalen:
- Tawatha Agee, Phillip Ballou, Brenda White, Cissy Houston, Paulette McWilliams, Fonzi Thornton, Luther Vandross en Norma Jean Wright
- verzorgde het arrangeren van het instrument hoornfamilie en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Paul Riser
- verzorgde het arrangement:
- Nat Adderley, Jr. en Luther Vandross
- arrangeerde de vocals:
- Luther Vandross
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1982) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1982)
- is een opname van:
- Since I Lost My Baby
- schrijver:
- Warren Moore en William Robinson
- uitgever:
- Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| Luther Vandross | | 5:26 |
| 4 | Happy | Surface | | 3:57 |
| 5 | Between the Sheets | The Isley Brothers | 4.35 | 5:43 |
| 6 | Going in Circles | The Friends of Distinction | 3 | 4:17 |
| 7 | It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me | Barry White | 3 | 6:58 |
| 8 | Hey Lover | Freddie Jackson | | 5:51 |
| 9 | Hey! Love | The Delfonics | | 3:22 |
| 10 | Lovely Day- producent:
- Clarence McDonald en Bill Withers
- basgitaar:
- Jerry Knight (in 1977)
- drumstel en shakers:
- Russell Kunkel (in 1977)
- gitaar:
- Ray Parker (in 1977)
- keyboard:
- Clarence McDonald (in 1977)
- percussie:
- Ralph MacDonald (in 1977)
- lead-vocalen:
- Bill Withers (in 1977)
- verzorgde het arrangement:
- Clarence McDonald
- concertmeester:
- Charles Veal (in 1977)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS Records Ltd. (in 1977), CBS, Inc. (in 1977) en Columbia Records (in 1977)
- deel van:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 402)
- is een opname van:
- Lovely Day (in 1977)
- schrijver:
- Skip Scarborough en Bill Withers
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Chelsea Music Publishing Co., Ltd., Golden Withers Music, Plaid Flowers Music, Sweet Cookie Music, Unichappell Music, Inc., Warner–Tamerlane Publishing Corp. , フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Bill Withers | 4.6 | 4:17 |
| 11 | Lovin' You | The O’Jays | | 5:19 |
| 12 | Wind Beneath My Wings | Lou Rawls | | 3:54 |
Luisteren op ListenBrainz