| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | I'm Getting Sentimental Over You | | 4:28 |
| 2 | Boodie Woogie | | 3:09 |
| 3 | Yes Indeed | | 3:30 |
| 4 | Whispering | | 2:56 |
| 5 | The Sky Fell Down | | 3:14 |
| 6 | Liebestraum | | 3:30 |
| 7 | Little White Lies | | 3:36 |
| 8 | Blue Skies | | 3:00 |
| 9 | Lonesome Road | | 4:53 |
| 10 | The Sheik of Araby | | 2:30 |
| 11 | Night and Day- recording of :
- Night and Day
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| | 2:34 |
| 12 | Well, Get It | | 3:03 |
| 13 | Polka Dots and Moonbeams- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-03-04)
- contrebasse :
- Ray Leatherford (le 1940-03-04)
- guitare :
- Al Avola (le 1940-03-04)
- piano :
- Bob Kitsis (le 1940-03-04)
- saxophone :
- Babe Russin (le 1940-03-04), Paul Mason (le 1940-03-04), Johnny Mince (le 1940-03-04), Hymie Shertzer (le 1940-03-04) et Fred Stulce (le 1940-03-04)
- trombone :
- George Arus (le 1940-03-04), Tommy Dorsey (le 1940-03-04), Dave Jacobs (le 1940-03-04) et Lowell Martin (le 1940-03-04)
- trompette :
- Bunny Berigan (le 1940-03-04), Jimmy Blake (le 1940-03-04), Ray Linn (le 1940-03-04) et Zeke Zarchy (le 1940-03-04)
- voix :
- Frank Sinatra (le 1940-03-04)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-03-04)
- conductor :
- Tommy Dorsey
- arrangeur :
- Axel Stordahl
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-03-04)
- recording of :
- Polka Dots and Moonbeams (le 1940-03-04)
- parolier :
- Johnny Burke
- compositeur :
- Jimmy Van Heusen
- éditeur :
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher et Reganesque Music Company
- sous-éditeur :
- 日音 Synch事業部
| | 3:20 |
| 14 | Weary Blues | | 3:15 |
| 15 | Let's Get Away From It All | | 5:02 |
| 16 | Hallelujah! | | 3:03 |
| 17 | That's a Plenty | | 3:04 |
| 18 | Easy Does It | | 3:16 |
| 19 | Well, All Right | | 3:13 |
| 20 | After You've Gone | | 2:58 |
| 21 | Smoke Gets in Your Eyes- recording of :
- Smoke Gets in Your Eyes
- parolier :
- Otto Harbach
- compositeur :
- Jerome Kern
- éditeur :
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. et Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- partie de :
- Roberta
| | 3:06 |
| 22 | Tea for Two | | 3:10 |