| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Der Graf von Luxemburg: „Karneval! Ja du allerschönste Zeit“ | | 1:50 |
| 2 | Der Graf von Luxemburg: „Mein Ahnherr war der Luxemburg“ | | 2:25 |
| 3 | Der Graf von Luxemburg: „Pierre, der schreibt an klein Fleurette“ | | 0:47 |
| 4 | Der Graf von Luxemburg: „Denn doppelt schmeckt’s dem Bübchen“ | | 1:15 |
| 5 | Der Graf von Luxemburg: „Wir bummeln durchs Leben“ | | 1:42 |
| 6 | Der Graf von Luxemburg: „Heut’ noch werd’ ich Ehefrau“ | | 0:52 |
| 7 | Der Graf von Luxemburg: „Unbekannt, deshalb nicht minder interessant“ | | 2:22 |
| 8 | Der Graf von Luxemburg: „Sie geht links, er geht rechts“ | | 1:39 |
| 9 | Der Graf von Luxemburg: „Bist du’s lachendes Glück?“ | | 1:17 |
| 10 | Der Graf von Luxemburg: „Sliri, liri, lari“ | | 1:08 |
| 11 | Der Graf von Luxemburg: „Liebe, ach du Sonnenschein“ | | 1:12 |
| 12 | Der Graf von Luxemburg: „Kam ein Falter leicht geflattert“ | | 1:41 |
| 13 | Der Graf von Luxemburg: „Schau’n sie freundlichst mich an“ | | 0:39 |
| 14 | Der Graf von Luxemburg: „Mädel fein, Mädel klein“ | | 0:42 |
| 15 | Der Graf von Luxemburg: „Polkatänzer“ | | 1:18 |
| 16 | Der Graf von Luxemburg: „Tréfle incarnat“ | | 4:12 |
| 17 | Der Graf von Luxemburg: „Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen“ | | 4:08 |
| 18 | Der Graf von Luxemburg: „Bin jener Graf von Luxemburg“ | | 1:49 |
| 19 | Der Graf von Luxemburg: „Adieu Angéle“ | | 2:19 |
| 20 | Giuditta: „Freunde, das Leben ist lebenswert“ | | 3:23 |
| 21 | Giuditta: „Schön wie die blaue Sommernacht“ | | 3:38 |
| 22 | Giuditta: „Ein Meer von Liebe“ | | 1:48 |
| 23 | Giuditta: „Zwei, die sich lieben, vergessen die Welt“ | | 1:56 |
| 24 | Giuditta: „Welch tiefes Rätsel ist die Liebe, Du bist meine Sonne“ | | 3:26 |
| 25 | Giuditta: „Ich weiß es selber nicht, meine Lippen, sie küssen so heiß“ | | 5:00 |
| 26 | Giuditta: „Schönste der Frau’n“ | | 4:04 |
| 27 | Zigeunerliebe: Introduktion | | 2:41 |
| 28 | Zigeunerliebe: „Es liegt in blauen Fernen“ | | 3:06 |
| 29 | Zigeunerliebe: „Zeige, Schätzchen, zeige schnell“ | | 2:05 |
| 30 | Zigeunerliebe: „Hör´ ich Cymbalklänge“ | | 4:33 |
| 31 | Zigeunerliebe: „Nur die Liebe macht uns jung“ | | 2:02 |
| 32 | Zigeunerliebe: „Endlich Jozsi, bist du hier“ | | 1:43 |
| 33 | Zigeunerliebe: „Gib mir dort vom Himmelszelt“ | | 3:19 |
| 34 | Zigeunerliebe: „Lieber Onkel, sage uns jetzt“ | | 1:38 |
| 35 | Zigeunerliebe: „Zorika, Zorika, nun bist du mein“ | | 1:33 |
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