| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Versailles | Modern Jazz Quartet | | 3:25 |
| 2 | Angel Eyes | Modern Jazz Quartet | | 3:50 |
| 3 | Fontessa | Modern Jazz Quartet | | 11:15 |
| 4 | Over the Rainbow- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1956-01-22)
- opnametechnicus:
- John Kraus (op 1956-01-22)
- producent:
- Nesuhi Ertegun
- contrabas [bass]:
- Percy Heath (op 1956-01-22)
- drumstel:
- Connie Kay (op 1956-01-22)
- piano:
- John Lewis (op 1956-01-22)
- vibrafoon:
- Milt Jackson (op 1956-01-22)
- is een instrumentale opname van:
- Over the Rainbow (op 1956-01-22)
- tekstschrijver:
- Yip Harburg (in 1938)
- componist:
- Harold Arlen (in 1938)
- in première gebracht door:
- Judy Garland (in 1939)
- subuitgever:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (tot 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (vanaf 2015-01-01 tot nu) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. en Warner/Chappell
- deel van:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1939 winner)
- deel van:
- The Wizard of Oz
- deel van:
- The Wizard of Oz
| Modern Jazz Quartet | | 3:54 |
| 5 | Bluesology | Modern Jazz Quartet | | 5:06 |
| 6 | Willow Weep for Me | Modern Jazz Quartet | | 4:49 |
| 7 | Woody 'n' You | Modern Jazz Quartet | | 4:26 |
| 8 | De Capo | Modern Jazz Quartet | | 4:08 |
| 9 | Fine | Modern Jazz Quartet | | 5:38 |
| 10 | Exposure | Modern Jazz Quartet | | 9:50 |
| 11 | Sketch | Modern Jazz Quartet | | 5:33 |
| 12 | Conversation | Modern Jazz Quartet | | 10:47 |