| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | My Babe | Little Walter | | 2:40 |
| 2 | Violent Love | The Big Three Trio | | 2:20 |
| 3 | Third Degree | Eddie Boyd | | 3:13 |
| 4 | Seventh Son | Willie Mabon | | 2:52 |
| 5 | Crazy for My Baby | Willie Dixon | | 2:49 |
| 6 | Pain in My Heart | Willie Dixon | 3 | 3:18 |
| 7 | Hoochie Coochie Man- enregistré en :
- Chicago, Illinois, États-Unis (le 1954-01-07)
- batterie :
- Fred Below (le 1954-01-07)
- contrebasse :
- Willie Dixon (le 1954-01-07)
- guitare :
- Muddy Waters (le 1954-01-07) et Jimmy Rogers (le 1954-01-07)
- harmonica :
- Little Walter (le 1954-01-07)
- piano :
- Otis Spann (le 1954-01-07)
- voix :
- Muddy Waters (le 1954-01-07)
- droits phonographiques (℗) par :
- MCA Records, Inc. (le 1954)
- partie de :
- Blues Hall of Fame: Classic of Blues Recording Single (numéro : 1984), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock et Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numéro : 225)
- recording of :
- I’m Your Hoochie Coochie Man (le 1954-01-07)
- parolier et compositeur :
- Willie Dixon
- éditeur :
- Arc Music , Arc Music Corp. , Bug Music Ltd., Campbell Connelly, Hello Mr. Wilson, Hoochie Coochie Music, Jewel Music Pub Co Ltd et Willie Dixon Music
| Muddy Waters | 3.85 | 2:45 |
| 8 | Evil | Howlin’ Wolf | 5 | 2:52 |
| 9 | Mellow Down Easy | Little Walter | | 2:40 |
| 10 | When the Lights Go Out | Jimmy Witherspoon | 4 | 2:50 |
| 11 | Young Fashioned Ways | Muddy Waters | 5 | 2:59 |
| 12 | Pretty Thing | Bo Diddley | | 2:49 |
| 13 | I'm Ready | Muddy Waters | 5 | 3:02 |
| 14 | Do Me Right | Lowell Fulson | | 2:52 |
| 15 | I Just Want to Make Love to You | Muddy Waters | | 2:50 |
| 16 | Tollin' Bells | Lowell Fulson | | 3:04 |
| 17 | 29 Ways | Willie Dixon | | 2:08 |
| 18 | Walkin' the Blues | Willie Dixon | | 3:01 |