| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Mister Magic- ingénieur :
- Rudy van Gelder (le 1974-11)
- producteur :
- Creed Taylor
- alto :
- Al Brown (le 1974-11) et Manny Vardi (le 1974-11)
- basse :
- Gary King (le 1974-11)
- batterie :
- Harvey Mason (le 1974-11)
- bugle et trompette :
- Jon Faddis (le 1974-11) et Marvin Stamm (le 1974-11)
- guitare :
- Eric Gale (le 1974-11)
- percussions :
- Ralph MacDonald (le 1974-11)
- piano et piano électrique :
- Bob James (le 1974-11)
- saxophone alto et saxophone soprano :
- Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- saxophone baryton :
- Phil Bodner (le 1974-11)
- saxophone ténor :
- Jerry Dodgion (le 1974-11) et Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1974-11)
- trombone basse :
- Tony Studd (le 1974-11)
- violon :
- Max Ellen (le 1974-11), Paul Gershman (le 1974-11), Harry Glickman (le 1974-11), Harold Kohon (le 1974-11), Harry Lookofsky (le 1974-11), Joe Malin (le 1974-11), David Nadien (le 1974-11) et Matthew Raimondi (le 1974-11)
- violoncelle :
- Charles McCracken (le 1974-11) et Alan Shulman (le 1974-11)
- conductor :
- Bob James (le 1974-11)
- arrangeur :
- Bob James
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1974-11)
- recording of :
- Mister Magic (le 1974-11)
- compositeur :
- Ralph MacDonald et William Salter
| Grover Washington, Jr. | | 9:02 |
| 2 | Just the Two of Us | Grover Washington, Jr. feat. Bill Withers | 5 | 7:22 |
| 3 | It Feels So Good | Grover Washington, Jr. | | 8:18 |
| 4 | Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) | Grover Washington, Jr. | | 2:30 |
| 5 | Black Frost- ingénieur :
- Rudy van Gelder (le 1974-11)
- producteur :
- Creed Taylor
- alto :
- Al Brown (le 1974-11) et Manny Vardi (le 1974-11)
- basse :
- Gary King (le 1974-11)
- batterie :
- Harvey Mason (le 1974-11)
- bugle et trompette :
- Jon Faddis (le 1974-11) et Marvin Stamm (le 1974-11)
- guitare :
- Eric Gale (le 1974-11)
- percussions :
- Ralph MacDonald (le 1974-11)
- piano et piano électrique :
- Bob James (le 1974-11)
- saxophone alto et saxophone soprano :
- Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- saxophone baryton :
- Phil Bodner (le 1974-11)
- saxophone ténor :
- Jerry Dodgion (le 1974-11) et Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1974-11)
- trombone basse :
- Tony Studd (le 1974-11)
- violon :
- Max Ellen (le 1974-11), Paul Gershman (le 1974-11), Harry Glickman (le 1974-11), Harold Kohon (le 1974-11), Harry Lookofsky (le 1974-11), Joe Malin (le 1974-11), David Nadien (le 1974-11) et Matthew Raimondi (le 1974-11)
- violoncelle :
- Charles McCracken (le 1974-11) et Alan Shulman (le 1974-11)
- conductor :
- Bob James (le 1974-11)
- arrangeur :
- Bob James
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1974-11)
- recording of :
- Black Frost (le 1974-11)
- compositeur :
- Robert M. James et Grover Washington, Jr.
| Grover Washington, Jr. | | 6:08 |
| 6 | Summer Song | Grover Washington, Jr. | | 7:40 |
| 7 | Reed Seed (Trio Tune) | Grover Washington, Jr. | | 4:55 |
| 8 | Bright Moments | Grover Washington, Jr. | | 6:29 |
| 9 | The Best Is Yet to Come | Grover Washington, Jr. feat. Patti LaBelle | 4 | 6:00 |
| 10 | Ain’t No Sunshine / Theme from ‘Man and Boy’ (‘Better Days’)- ingénieur :
- Rudy van Gelder (le 1971-09)
- producteur :
- Creed Taylor
- basse :
- Ron Carter (le 1971-09)
- batterie :
- Idris Muhammad (le 1971-09)
- bugle :
- Eugene Young (le 1971-09)
- cor d’harmonie :
- Thad Jones (le 1971-09)
- orgue :
- Richard Tee (le 1971-09)
- percussions :
- Airto Moreira (le 1971-09)
- piano électrique :
- Bob James (le 1971-09)
- saxophone :
- Grover Washington, Jr. (le 1971-09)
- saxophone baryton :
- Don Ashworth (le 1971-09)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1971-09)
- trompette :
- Eugene Young (le 1971-09) et Thad Jones (le 1971-09)
- violon :
- Julius Brand (le 1971-09), Paul Gershman (le 1971-09), Julius Held (le 1971-09), Leo Kahn (le 1971-09), Harry Katzman (le 1971-09), Raoul Polikian (le 1971-09), Max Pollikoff (le 1971-09) et Paul Winter (le 1971-09)
- violoncelle :
- Maurice Brown (le 1971-09), Charles McCracken (le 1971-09), Alan Shulman (le 1971-09) et Anthony Sophos (le 1971-09)
- voix :
- Hilda Harris (le 1971-09), Marilyn Jackson (le 1971-09), Maretha Stewart (le 1971-09) et Tasha Thomas (le 1971-09)
- conductor :
- Bob James (le 1971-09)
- arrangeur :
- Bob James
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1971-09)
- medley including a reprise recording of :
- Ain’t No Sunshine (le 1971-09)
- parolier et compositeur :
- Bill Withers
- éditeur :
- EMI Music , EMI Music Publishing Ltd. et EMI Songs Ltd.
- medley including a instrumental reprise recording of :
- Theme From “Man and Boy”: Better Days (le 1971-09)
- auteur :
- J.J. Johnson et Bill Withers
| Grover Washington, Jr. | | 8:34 |
| 11 | Moonstreams | Grover Washington, Jr. | | 5:51 |
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