| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Midnight Blue | 4 | 3:55 |
| 2 | Don’t Cry Out Loud- tecnico:
- Milt Calise
- produttore e tecnico di missaggio:
- Harry Maslin
- batteria :
- Jim Keltner
- chitarra :
- Dennis Budimir e Lee Ritenour
- chitarra basso :
- David Hungate
- pianoforte :
- Bill Payne
- voce principale:
- Melissa Manchester
- arrangiatore:
- Barry Fasman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1978)
- è stato produttore per:
- Melissa Manchester Productions, Inc.
- registrata presso:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Don’t Cry Out Loud
- paroliere:
- Carole Bayer Sager (nel 1976)
- compositore:
- Peter Allen (nel 1976)
- editore:
- Begonia Melodies Inc., Chappell Music Co. Inc., Chappell Music Ltd., Irving Music , Rondor Music, Rondor Music (London) Ltd. e Woolnough Music
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 5 | 3:47 |
| 3 | Come In From the Rain | 4 | 4:20 |
| 4 | Through the Eyes of Love | | 4:10 |
| 5 | Just You and I | 4 | 4:06 |
| 6 | Whenever I Call You Friend | | 4:44 |
| 7 | My Boyfriend’s Back | | 3:25 |
| 8 | You Should Hear How She Talks About You | 4.5 | 4:14 |
| 9 | Someone to Watch Over Me | | 3:52 |
| 10 | I Can’t Get Started | | 3:46 |