| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Drift Away | Dobie Gray | | 3:50 |
| 2 | Wonderful World- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Lightsource
- registrazione di:
- Wonderful World
- autore:
- Lou Adler, Herb Alpert e Sam Cooke
- editore:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. e 日本アブコ音楽出版
- registrazione cover di:
- Wonderful World
- autore:
- Lou Adler, Herb Alpert e Sam Cooke
- editore:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. e 日本アブコ音楽出版
| Drifters | | 2:56 |
| 3 | How Sweet It Is (to Be Loved by You) | Junior Walker | | 2:58 |
| 4 | (Sitting on the) Dock of the Bay- registrazione cover di:
- (Sittin’ on) the Dock of the Bay
- autore:
- Steve Cropper e Otis Redding
- editore:
- East Publishing Inc., East/Memphis Music Corp., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (Australia), Universal Music Publishing, Synch Division, Warner Bros. , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music EH(CM) e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| Percy Sledge | | 2:34 |
| 5 | You’ve Made Me So Very Happy- tecnico:
- Fred Catero e Roy Halee
- produttore:
- James William Guercio
- basso :
- Jim Fielder (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- batteria e percussione :
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto dolce e trombone :
- Jerry Hyman (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flauto, organo, pianoforte e trombone :
- Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- flicorno soprano e tromba :
- Lew Soloff (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Chuck Winfield (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- sassofono contralto e pianoforte :
- Fred Lipsius (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce:
- Bobby Colomby (dal 1968-10-07 al 1968-10-22), Dick Halligan (dal 1968-10-07 al 1968-10-22) e Steve Katz (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- voce principale:
- David Clayton‐Thomas (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- arrangiatore:
- Blood, Sweat & Tears, Al Kooper e Fred Lipsius
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1969)
- registrata presso:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1968-10-07 al 1968-10-22)
- registrazione cover di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
- registrazione di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
| Blood, Sweat & Tears | 5 | 4:14 |
| 6 | I Can See Clearly Now | Johnny Nash | 4 | 2:47 |
| 7 | Shout to the Top | The Style Council | 4.35 | 3:23 |
| 8 | What Are You Thinking | Dust in the Wind | | 3:27 |
| 9 | No Way | The 3rd Floor | | 3:48 |
| 10 | Pushed In | Lighters | | 3:31 |
| 11 | Moscow Angel | Ivan Glasnost | | 3:32 |
| 12 | Messing Around | Temper | | 4:03 |
| 13 | Solo (live) | The Downfalls | | 3:33 |
| 14 | Just Right | The 5 Brothers | | 3:37 |
| 15 | The Baker | Robert’s Brother | | 3:15 |