| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | My Funny Valentine | Paul Desmond With Strings | | 3:52 |
| 2 | Desmond Blue | Paul Desmond With Strings | | 3:40 |
| 3 | Then I'll Be Tired of You | Paul Desmond With Strings | | 4:06 |
| 4 | I've Got You Under My Skin | Paul Desmond With Strings | | 4:33 |
| 5 | Late Lament | Paul Desmond With Strings | | 4:09 |
| 6 | I Should Care | Paul Desmond With Strings | | 3:53 |
| 7 | Like Someone in Love | Paul Desmond With Strings | | 4:12 |
| 8 | Ill Wind | Paul Desmond With Strings | | 3:51 |
| 9 | Body and Soul- tecnico di registrazione:
- Ray Hall
- produttore:
- George Avakian
- registrazione strumentale di:
- Body and Soul (il 1961-10-02)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Paul Desmond With Strings | | 4:57 |
| 10 | All the Things You Are | Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 5:50 |
| 11 | Stardust- tecnico di registrazione:
- Mickey Crofford, Ray Hall e Bob Simpson
- produttore:
- George Avakian , Bob Prince e Bob Prince
- batteria :
- Connie Kay (il 1962-07-03)
- contrabbasso [bass] :
- Wendell Marshall (il 1962-02-08)
- sassofono baritono :
- Gerry Mulligan (il 1962-07-03)
- sassofono contralto :
- Paul Desmond (il 1962-07-03)
- registrata presso:
- RCA Studio A in New York, New York, Stati Uniti (il 1962-07-03)
- registrazione strumentale cover di:
- Stardust (il 1962-07-03)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 8:22 |
| 12 | Two of a Mind | Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 5:59 |
| 13 | Blight of the Fumble Bee | Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 7:00 |
| 14 | The Way You Look Tonight- tecnico di registrazione:
- Mickey Crofford, Ray Hall e Bob Simpson
- produttore:
- George Avakian , Bob Prince e Bob Prince
- batteria :
- Connie Kay (il 1962-06-26)
- contrabbasso [bass] :
- John Beal (il 1962-06-26)
- sassofono baritono :
- Gerry Mulligan (il 1962-06-26)
- sassofono contralto :
- Paul Desmond (il 1962-06-26)
- registrata presso:
- RCA Studio A in New York, New York, Stati Uniti (il 1962-06-26)
- registrazione strumentale cover di:
- The Way You Look Tonight (il 1962-06-26)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 7:21 |
| 15 | Out of Nowhere | Paul Desmond & Gerry Mulligan | | 6:29 |