| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Can't Get Started | Bunny Berigan | 4 | 4:43 |
| 2 | Beyond The Sea (La Mer) | Django Reinhardt | | 4:15 |
| 3 | Jeepers Creepers | Louis Armstrong And His Orchestra | 4 | 2:38 |
| 4 | Time On My Hands | Don Byas | | 2:27 |
| 5 | Georgia On My Mind | Bix Beiderbecke, Hoagy Carmichael | | 3:05 |
| 6 | Blue Skies | Benny Goodman featuring Bunny Berigan | | 3:29 |
| 7 | Mood Indigo | Sidney Bechet | | 3:15 |
| 8 | Baby Won't You Please Come Home | Lionel Hampton And His Orchestra | | 2:49 |
| 9 | Cocktails For Two | Benny Carter And His Orchestra | | 3:03 |
| 10 | Everything Happens To Me- bas:
- Sid Weiss (op 1941-02-07)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1941-02-07)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1941-02-07)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1941-02-07)
- saxofoon:
- Heinie Beau (op 1941-02-07), Don Lodice (op 1941-02-07), Paul Mason (op 1941-02-07), Johnny Mince (op 1941-02-07) en Fred Stulce (op 1941-02-07)
- trombone:
- George Arus (op 1941-02-07), Les Jenkins (op 1941-02-07) en Lowell Martin (op 1941-02-07)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1941-02-07), Ziggy Elman (op 1941-02-07), Ray Linn (op 1941-02-07) en Chuck Peterson (op 1941-02-07)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1941-02-07)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1941-02-07)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-02-07)
- is een opname van:
- Everything Happens to Me (op 1941-02-07)
- tekstschrijver:
- Tom Adair
- componist:
- Matt Dennis
- subuitgever:
- ミュージック・セールス
- uitgever:
- Commander Publications, Dorsey Brothers Music, Embassy Music Corporation en Music Sales Corporation
| Tommy Dorsey And His Orchestra featuring Frank Sinatra | | 3:10 |
| 11 | Body & Soul- assisterend technicus:
- Michael Marciano en Ed Reed
- technicus en editor:
- James Nichols
- producent:
- Mulgrew Miller en Tim Patterson
- bas:
- Richie Goods (van 1993-12-21 tot 1993-12-22)
- drumstel:
- Tony Reedus (van 1993-12-21 tot 1993-12-22)
- piano:
- Mulgrew Miller (van 1993-12-21 tot 1993-12-22)
- opgenomen bij:
- Systems Two Recording Studio in Brooklyn, New York, New York, Verenigde Staten (van 1993-12-21 tot 1993-12-22)
- is een instrumentale opname van:
- Body and Soul (in 1993-12)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Mulgrew Miller | | 5:41 |
| 12 | St. Louis Blues | Cleo Laine | | 4:16 |
| 13 | But Not For Me | Roy Hargrove featuring Antonio Hart | | 6:05 |
| 14 | Blues In The Night | Dinah Shore | | 3:08 |
| 15 | When Day Is Done | Coleman Hawkins featuring Benny Carter | | 3:13 |
| 16 | Stardust | Hoagy Carmichael | | 3:50 |
| 17 | Embraceable You | The Newport Jazz Festival All‐Stars featuring Jackie McLean | | 7:24 |
| 18 | My Foolish Heart- technicus:
- Paul Wickliffe
- producent:
- Mitchel Forman en Tokao Ogawa
- contrabas [bass]:
- Eddie Gomez (van 1992-12-08 tot 1992-12-10)
- drumstel:
- Jack DeJohnette (van 1992-12-08 tot 1992-12-10)
- piano:
- Mitchel Forman (van 1992-12-08 tot 1992-12-10)
- opgenomen bij:
- Skyline Studios in New York, Verenigde Staten (van 1992-12-08 tot 1992-12-10)
- is een instrumentale opname van:
- My Foolish Heart (in 1992-12)
- tekstschrijver:
- Ned Washington
- componist:
- Victor Young
- verzorgde het arrangement:
- Les Harris
- uitgever:
- Anne-Rachel Music, Catharine Hinen Music, Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Francis, Day & Hunter Ltd., Joy Music, Inc., Largo Music en Patti Washington Music
- deel van:
- The 22nd Academy Award for Best Original Song (nummer: 2)
| Michael Forman featuring Eddie Gomez & Jack DeJohnette | | 5:25 |
| 19 | After You've Gone | Count Basie & His Orchestra featuring Jimmy Rushing | | 2:33 |