| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Happy Luxemburg | Orchester James Last | | 0:52 |
| A2 | Applaus | Publikum | | 0:09 |
| A3 | Begrüßungslied (Ich hab Heimweh nach St. Pauli) | Freddy | | 0:52 |
| A4 | Einleitung | Freddy | | 2:13 |
| A5 | In einem kühlen Grunde | Freddy & Medium-Terzett | | 2:22 |
| A6 | Applaus / Einleitung | Publikum / Freddy | | 0:34 |
| A7 | La Guitarra Brasiliana | Freddy | | 1:50 |
| A8 | Applaus | Publikum | | 0:15 |
| A9 | Steel Guitar Rag | Freddy | | 1:35 |
| A10 | Einleitung | Freddy | | 0:21 |
| A11 | Tennessee Waltz | Freddy | | 2:30 |
| A12 | She’ll Be Coming Round the Mountain | Freddy & Medium-Terzett | | 2:34 |
| A13 | Einleitung | Freddy | | 0:07 |
| A14 | Only a Fool Like Me (Morgen beginnt die Welt) | Freddy | | 2:52 |
| B1 | Amboß-Polka | Orchester James Last | | 1:15 |
| B2 | Applaus | Publikum | | 0:09 |
| B3 | 100 Mann und ein Befehl | Freddy | | 2:18 |
| B4 | Applaus / Einleitung | Publikum / Freddy | | 0:43 |
| B5 | Spanish Eyes | Freddy | | 2:15 |
| B6 | Applaus | Publikum | | 0:14 |
| B7 | Games That Lovers Play | Freddy | | 3:38 |
| B8 | Einleitung | Unbekannt | | 0:17 |
| B9 | Golden Boy | Freddy | | 2:58 |
| B10 | Jalisco note rajes | Freddy & Medium-Terzett | | 2:44 |
| B11 | Einleitung | Unbekannt | | 0:13 |
| B12 | Wolga-Lied | Freddy | | 4:06 |
| B13 | Show Me the Way to Go Home | Freddy | | 3:15 |