| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Falling in Love With Love | | 1:53 |
| 2 | The Curse of an Aching Heart | | 2:09 |
| 3 | Don't Cry Joe- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-05-23)
- arpa :
- Verlye Mills
- basso :
- Joe Comfort
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Al Viola
- legni e sassofono :
- Gene Cipriano, Buddy Collette, Chuck Gentry, Harry Klee e Ted Nash
- percussione :
- Larry Bunker e Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Frank Beach , Conrad Gozzo, Vito N. Mangano e Shorty Sherock
- trombone :
- Joe Howard , Ed Kusby e Pullman “Tommy” Pederson
- trombone basso :
- Ken Shroyer
- tuba :
- Phil Stephens
- viola :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Alexander Neiman e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Jacques Gasselin, James Getzoff , Lou Klass, Marvin Limonick, Leonard Malarsky, Nathan Ross, Marshall Sosson, Arnold Sukonick e Gerald Vinci
- violoncello :
- Justin Ditullio, Ossip Giskin , Armand Kaproff e Margaret Aue-Van Wyck
- voce:
- Frank Sinatra (il 1961-05-23)
- direttore d'orchestra:
- Billy May
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione di:
- Don’t Cry Joe (Let Her Go, Let Her Go, Let Her Go) (il 1961-05-23)
- paroliere e compositore:
- Joe Marsala
- editore:
- Harms, Inc. (nel 1949)
| | 3:08 |
| 4 | Please Don't Talk About Me When I'm Gone | | 2:59 |
| 5 | Love Walked In | | 2:22 |
| 6 | Granada- produttore:
- Sonny Burke
- arpa :
- Verlye Mills (, il 1961-05-23)
- basso :
- Joe Comfort (, il 1961-05-23)
- batteria :
- Irv Cottler (, il 1961-05-23)
- chitarra :
- Al Viola (, il 1961-05-23)
- legni :
- Gene Cipriano (, il 1961-05-23), Buddy Collette (, il 1961-05-23), Chuck Gentry (, il 1961-05-23), Harry Klee (, il 1961-05-23) e Ted Nash (, il 1961-05-23)
- percussione :
- Larry Bunker (, il 1961-05-23) e Emil Richards (, il 1961-05-23)
- pianoforte :
- Bill Miller (, il 1961-05-23)
- sassofono :
- Gene Cipriano, Buddy Collette, Chuck Gentry, Harry Klee e Ted Nash
- tromba :
- Frank Beach (, il 1961-05-23), Conrad Gozzo (, il 1961-05-23), Vito N. Mangano (, il 1961-05-23) e Shorty Sherock (, il 1961-05-23)
- trombone :
- Joe Howard (, il 1961-05-23), Ed Kusby (, il 1961-05-23) e Pullman “Tommy” Pederson (, il 1961-05-23)
- trombone basso :
- Ken Shroyer (, il 1961-05-23)
- tuba :
- Phil Stephens (, il 1961-05-23)
- viola :
- Alvin Dinkin (, il 1961-05-23), Stanley Harris (, il 1961-05-23), Alexander Neiman (, il 1961-05-23) e Paul Robyn (, il 1961-05-23)
- violino :
- Victor Arno (, il 1961-05-23), Israel Baker (, il 1961-05-23), Herman Clebanoff (, il 1961-05-23), Jacques Gasselin (, il 1961-05-23), James Getzoff (, il 1961-05-23), Lou Klass (, il 1961-05-23), Marvin Limonick (, il 1961-05-23), Leonard Malarsky (, il 1961-05-23), Nathan Ross (, il 1961-05-23), Marshall Sosson (, il 1961-05-23), Arnold Sukonick (, il 1961-05-23) e Gerald Vinci (, il 1961-05-23)
- violoncello :
- Justin Ditullio (, il 1961-05-23), Ossip Giskin (, il 1961-05-23), Armand Kaproff (, il 1961-05-23) e Margaret Aue-Van Wyck (, il 1961-05-23)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1961-05-23)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (, il 1961-05-23)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrata presso:
- United Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-05-23)
- registrazione cover di:
- Granada (il 1961-05-23)
- paroliere:
- Dorothy Dodd
- compositore:
- Agustín Lara
- editore:
- Southern Music Publishing Co., Inc.
- versione tradotta di:
- Granada
| | 3:41 |
| 7 | I Never Knew | | 2:18 |
| 8 | Don't Be That Way- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-05-19)
- arpa :
- Verlye Mills
- basso :
- Joe Comfort
- batteria :
- John Markham
- chitarra :
- Al Viola
- legni e sassofono :
- Chuck Gentry, Justin Gordon , Jules Jacob , Harry Klee e Wilbur Schwartz
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Conrad Gozzo, Vito N. Mangano, Shorty Sherock e Jimmy Zito
- trombone :
- Joe Howard , Ed Kusby e Pullman “Tommy” Pederson
- trombone basso :
- Ken Shroyer
- tuba :
- Phil Stephens
- voce:
- Frank Sinatra (il 1961-05-19)
- direttore d'orchestra:
- Billy May
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- Don’t Be That Way (il 1961-05-19)
- paroliere:
- Mitchell Parish
- compositore:
- Benny Goodman e Edgar Sampson
- editore:
- EMI Robbins Catalog Inc. , Robbins Music Corp. Ltd., Robbins Music Corporation e The Songwriters Guild
- parte di:
- New York, New York
| | 2:45 |
| 9 | Moonlight on the Ganges- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-05-23)
- arpa :
- Verlye Mills
- basso :
- Joe Comfort
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Al Viola
- legni e sassofono :
- Gene Cipriano, Buddy Collette, Chuck Gentry, Harry Klee e Ted Nash
- percussione :
- Larry Bunker e Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Frank Beach , Conrad Gozzo, Vito N. Mangano e Shorty Sherock
- trombone :
- Joe Howard , Ed Kusby e Pullman “Tommy” Pederson
- trombone basso :
- Ken Shroyer
- tuba :
- Phil Stephens
- viola :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Alexander Neiman e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Jacques Gasselin, James Getzoff , Lou Klass, Marvin Limonick, Leonard Malarsky, Nathan Ross, Marshall Sosson, Arnold Sukonick e Gerald Vinci
- violoncello :
- Justin Ditullio, Ossip Giskin , Armand Kaproff e Margaret Aue-Van Wyck
- voce:
- Frank Sinatra (il 1961-05-23)
- direttore d'orchestra:
- Billy May
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- Moonlight on the Ganges (il 1961-05-23)
- paroliere:
- Huntley Trevor e Chester Wallace
- compositore:
- Sherman Myers
- editore:
- Campbell Connelly Inc.
| | 3:23 |
| 10 | It's a Wonderful World- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1961-05)
- arpa :
- Verlye Mills
- basso :
- Joe Comfort
- batteria :
- John Markham
- chitarra :
- Al Viola
- legni e sassofono :
- Chuck Gentry, Justin Gordon , Jules Jacob , Harry Klee e Wilbur Schwartz
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Conrad Gozzo, Vito N. Mangano, Shorty Sherock e Jimmy Zito
- trombone :
- Joe Howard , Ed Kusby e Pullman “Tommy” Pederson
- trombone basso :
- Ken Shroyer
- tuba :
- Phil Stephens
- voce:
- Frank Sinatra
- direttore d'orchestra:
- Billy May
- registrazione di:
- It’s a Wonderful World (il 1961-05-19)
- paroliere:
- Harold Adamson
- compositore:
- Jan Savitt (nel 1939) e John Kluczko Watson (nel 1939)
- editore:
- EMI Robbins Catalog Inc. e Robbins Music Corporation
- parte di:
- New York, New York
| | 2:26 |
| 11 | Have You Met Miss Jones? | | 2:35 |
| 12 | You're Nobody 'til Somebody Loves You- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-05-23)
- arpa :
- Verlye Mills
- basso :
- Joe Comfort
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Al Viola
- legni e sassofono :
- Gene Cipriano, Buddy Collette, Chuck Gentry, Harry Klee e Ted Nash
- percussione :
- Larry Bunker e Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Frank Beach , Conrad Gozzo, Vito N. Mangano e Shorty Sherock
- trombone :
- Joe Howard , Ed Kusby e Pullman “Tommy” Pederson
- trombone basso :
- Ken Shroyer
- tuba :
- Phil Stephens
- viola :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Alexander Neiman e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Herman Clebanoff, Jacques Gasselin, James Getzoff , Lou Klass, Marvin Limonick, Leonard Malarsky, Nathan Ross, Marshall Sosson, Arnold Sukonick e Gerald Vinci
- violoncello :
- Justin Ditullio, Ossip Giskin , Armand Kaproff e Margaret Aue-Van Wyck
- voce:
- Frank Sinatra (il 1961-05-23)
- direttore d'orchestra:
- Billy May
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- You’re Nobody Till Somebody Loves You (il 1961-05-23)
- autore:
- James Cavanaugh, Russ Morgan e Larry Stock
- editore:
- Capitol Records , Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Southern Music Publishing Co., Inc.
- parte di:
- The Real Book
| | 4:11 |