| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Ocean Breakup / King of the Universe | 4.5 | 4:07 |
| 2 | Bluebird Is Dead- technicus:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant en John Middleton
- viool:
- Mik Kaminski
- opgenomen bij:
- AIR Studios in Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk en De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Bluebird Is Dead
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
| 3.5 | 4:43 |
| 3 | Oh No Not Susan- technicus:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant en John Middleton
- viool:
- Mik Kaminski
- opgenomen bij:
- AIR Studios in Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk en De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Oh No Not Susan
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
| 4 | 3:07 |
| 4 | New World Rising / Ocean Breakup (reprise) | 5 | 4:05 |
| 5 | Showdown- technicus:
- Denny Bridges en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas en achtergrondvocalen:
- Michael d’Albuquerque (in 1973-04)
- cello:
- Mike Edwards (in 1973-04) en Colin Walker (in 1973-04)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (in 1973-04)
- gitaar en lead-vocalen:
- Jeff Lynne (in 1973-04)
- Moog synthesizer en piano:
- Richard Tandy (in 1973-04)
- viool:
- Wilfred Gibson (in 1973-04)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1973, in 2005, in 2011), Jet Records (in 1973), Sony Music Entertainment (in 1973) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1973)
- opgenomen bij:
- Air Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1973-04)
- is een opname van:
- Showdown (in 1973-04)
- geschreven in:
- Birmingham, West Midlands, England, Verenigd Koninkrijk
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4.5 | 4:09 |
| 6 | Daybreaker | 4 | 3:51 |
| 7 | Ma-Ma-Ma Belle- technicus:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas:
- Michael d’Albuquerque (in 1973-04)
- cello:
- Mike Edwards (in 1973-04) en Colin Walker (in 1973-04)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (in 1973-04)
- gitaar:
- Marc Bolan (in 1973-04), Jeff Lynne (in 1973-04) en Richard Tandy (in 1973-04)
- harmonium en Moog synthesizer:
- Jeff Lynne (in 1973-04) en Richard Tandy (in 1973-04)
- piano:
- Richard Tandy (in 1973-04)
- viool:
- Wilfred Gibson (in 1973-04)
- achtergrondvocalen:
- Michael d’Albuquerque (in 1973-04) en Richard Tandy (in 1973-04)
- lead-vocalen:
- Jeff Lynne (in 1973-04)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Jet Records (in 1973)
- opgenomen bij:
- AIR Studios in Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1973-04)
- is een opname van:
- Ma Ma Ma Belle (in 1973-04)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4 | 3:57 |
| 8 | Dreaming of 4000 | 4 | 5:04 |
| 9 | In the Hall of the Mountain King- technicus:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas:
- Michael d’Albuquerque (in 1973)
- cello:
- Mike Edwards (in 1973) en Colin Walker (in 1973)
- drumstel:
- Bev Bevan (in 1973)
- gitaar:
- Jeff Lynne (in 1973)
- Moog synthesizer en piano:
- Richard Tandy (in 1973)
- viool:
- Wilfred Gibson (in 1973)
- verzorgde het arrangement:
- Electric Light Orchestra
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Jet Records (in 1973)
- opgenomen bij:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1973)
- is een cover-opname van:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall (in 1973)
- componist:
- Edvard Grieg
- arrangement van:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall
- is een opname van:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall
- componist:
- Edvard Grieg (in 1875)
- herzien door:
- Edvard Grieg (in 1888)
- versie van:
- Peer Gynt, op. 23: 2. akt: I Dovregubbens hall
- deel van:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46
| 4.35 | 6:38 |
| 10 | Auntie (Ma-Ma-Ma Belle) (take 1)- technicus:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas:
- Michael d’Albuquerque (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- gitaar:
- Marc Bolan (van 1973-04-01 tot 1973-04-03) en Jeff Lynne (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- keyboard:
- Richard Tandy (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- opgenomen bij:
- AIR Studios in Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- is een gedeeltelijke opname van:
- Ma Ma Ma Belle (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 1:19 |
| 11 | Auntie (Ma-Ma-Ma Belle) (take 2)- technicus:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas:
- Michael d’Albuquerque (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- cello:
- Mike Edwards (van 1973-04-01 tot 1973-04-03) en Colin Walker (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- gitaar:
- Marc Bolan (van 1973-04-01 tot 1973-04-03), Jeff Lynne (van 1973-04-01 tot 1973-04-03) en Richard Tandy (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- harmonium en Moog synthesizer:
- Jeff Lynne (van 1973-04-01 tot 1973-04-03) en Richard Tandy (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- piano:
- Richard Tandy (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- viool:
- Wilfred Gibson (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- achtergrondvocalen:
- Michael d’Albuquerque (van 1973-04-01 tot 1973-04-03) en Richard Tandy (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- lead-vocalen:
- Jeff Lynne (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- opgenomen bij:
- AIR Studios in Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- is een opname van:
- Ma Ma Ma Belle (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 4:05 |
| 12 | Mambo (Dreaming of 4000) (alternate mix)- technicus:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant en John Middleton
- producent:
- Jeff Lynne
- bas:
- Michael d’Albuquerque (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- cello:
- Mike Edwards (van 1973-04-01 tot 1973-04-03) en Colin Walker (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- drumstel en percussie:
- Bev Bevan (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- gitaar:
- Marc Bolan (van 1973-04-01 tot 1973-04-03), Jeff Lynne (van 1973-04-01 tot 1973-04-03) en Richard Tandy (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- harmonium en Moog synthesizer:
- Jeff Lynne (van 1973-04-01 tot 1973-04-03) en Richard Tandy (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- piano:
- Richard Tandy (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- viool:
- Wilfred Gibson (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- achtergrondvocalen:
- Michael d’Albuquerque (van 1973-04-01 tot 1973-04-03) en Richard Tandy (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- lead-vocalen:
- Jeff Lynne (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- opgenomen bij:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk en AIR Studios in Hampstead, Camden, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- is een opname van:
- Dreaming of 4000 (van 1973-04-01 tot 1973-04-03)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
| | 5:05 |
| 13 | Everyone's Born to Die | | 3:43 |
| 14 | Interludes | | 3:41 |