| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I’ll Be Seeing You | Frank Sinatra | | 3:06 |
| 2 | The Sunshine of Your Smile | Frank Sinatra | | 2:31 |
| 3 | Shake Down the Stars | Frank Sinatra | | 3:29 |
| 4 | East of the Sun | Frank Sinatra | | 3:19 |
| 5 | Trade Winds | Frank Sinatra | | 2:58 |
| 6 | Our Love Affair | Frank Sinatra | | 3:01 |
| 7 | You and I | Frank Sinatra | | 2:43 |
| 8 | How About You?- basso :
- George Boehm (il 1941-12-22)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-12-22)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-12-22)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-12-22)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1941-12-22)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1941-12-22), Don Lodice (il 1941-12-22) e Bruce Snyder (il 1941-12-22)
- strumenti:
- Manny Gershman (il 1941-12-22)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-12-22), Ziggy Elman (il 1941-12-22), Chuck Peterson (il 1941-12-22) e Al Stearns (il 1941-12-22)
- trombone :
- George Arus (il 1941-12-22), Dave Jacobs (il 1941-12-22) e Jimmy Skiles (il 1941-12-22)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-12-22)
- registrata presso:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1941-12-22)
- registrazione di:
- How About You? (il 1941-12-22)
- paroliere:
- Ralph Freed
- compositore:
- Burton Lane
- editore:
- CBS Feist Catalog, Inc., EMI Feist Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd., Leo Feist, Inc., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The 15th Academy Award for Best Original Song (numero: 2) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1942 nominee)
| Frank Sinatra | | 2:55 |
| 9 | You Might Have Belonged to Another- basso :
- Sid Weiss (il 1941-01-06)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-01-06)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-01-06)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-01-06)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1941-01-06), Paul Mason (il 1941-01-06), Johnny Mince (il 1941-01-06), Bill Shine (il 1941-01-06) e Fred Stulce (il 1941-01-06)
- tromba :
- Bob Alexy (il 1941-01-06), Jimmy Blake (il 1941-01-06), Lee Castle (il 1941-01-06) e Ziggy Elman (il 1941-01-06)
- trombone :
- George Arus (il 1941-01-06), Dave Jacobs (il 1941-01-06) e Les Jenkins (il 1941-01-06)
- voce:
- Connie Haines (il 1941-01-06), John Huddleston (il 1941-01-06), Chuck Lowry (il 1941-01-06), The Pied Pipers (il 1941-01-06), Jo Stafford (il 1941-01-06) e Clark Yocum (il 1941-01-06)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-01-06)
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-01-06)
- registrazione di:
- You Might Have Belonged to Another (il 1941-01-06)
- autore:
- Lucille Harmon e Pat West
- editore:
- Screen Gems–EMI Music, Inc.
| Frank Sinatra | | 2:48 |
| 10 | Take Me- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-06-09)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-06-09)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-06-09)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-06-09)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-06-09)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-06-09)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-06-09)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-06-09), Don Lodice (il 1942-06-09) e Bruce Snyder (il 1942-06-09)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-06-09), Ziggy Elman (il 1942-06-09), Chuck Peterson (il 1942-06-09) e Jimmy Zito (il 1942-06-09)
- trombone :
- George Arus (il 1942-06-09), Dave Jacobs (il 1942-06-09) e Jimmy Skiles (il 1942-06-09)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-06-09) e Sam Ross (il 1942-06-09)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-06-09), William Ehrenkrantz (il 1942-06-09), Seymour Miroff (il 1942-06-09), Raoul Polikian (il 1942-06-09), Leonard Posner (il 1942-06-09) e Bernie Tinterow (il 1942-06-09)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-06-09)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-06-09)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-06-09)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-06-09)
- registrazione di:
- Take Me (il 1942-06-09)
- autore:
- Rube Bloom e Mack David
- editore:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., PolyGram International Publishing, Inc. e WB Music Corp.
| Frank Sinatra | | 3:00 |
| 11 | Let’s Get Away From It All- basso :
- Sid Weiss (il 1941-02-17)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-02-17)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-02-17)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-02-17)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1941-02-17), Don Lodice (il 1941-02-17), Paul Mason (il 1941-02-17), Johnny Mince (il 1941-02-17) e Fred Stulce (il 1941-02-17)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-02-17), Ziggy Elman (il 1941-02-17), Ray Linn (il 1941-02-17) e Chuck Peterson (il 1941-02-17)
- trombone :
- George Arus (il 1941-02-17), Les Jenkins (il 1941-02-17) e Lowell Martin (il 1941-02-17)
- voce:
- Connie Haines (il 1941-02-17), John Huddleston (il 1941-02-17), Chuck Lowry (il 1941-02-17), The Pied Pipers (il 1941-02-17), Jo Stafford (il 1941-02-17) e Clark Yocum (il 1941-02-17)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-02-17)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-02-17)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-02-17)
- registrazione di:
- Let’s Get Away From It All (il 1941-02-17)
- paroliere:
- Tom Adair
- compositore:
- Matt Dennis
- editore:
- Dorsey Brothers Music
| Frank Sinatra | | 5:01 |
| 12 | Daybreak- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-07-01)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-07-01)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-07-01)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-07-01)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-07-01)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-07-01)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-07-01)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-07-01), Don Lodice (il 1942-07-01) e Bruce Snyder (il 1942-07-01)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-07-01), Ziggy Elman (il 1942-07-01), Chuck Peterson (il 1942-07-01) e Jimmy Zito (il 1942-07-01)
- trombone :
- George Arus (il 1942-07-01), Dave Jacobs (il 1942-07-01) e Jimmy Skiles (il 1942-07-01)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-07-01) e Sam Ross (il 1942-07-01)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-07-01), William Ehrenkrantz (il 1942-07-01), Seymour Miroff (il 1942-07-01), Raoul Polikian (il 1942-07-01), Leonard Posner (il 1942-07-01) e Bernie Tinterow (il 1942-07-01)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-07-01)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1942-07-01)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-07-01)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-07-01)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-07-01)
- registrazione di:
- Daybreak (il 1942-07-01)
- paroliere:
- Harold Adamson
- compositore:
- Ferde Grofé
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc.
- si basa su:
- Mississippi Suite: IV. Mardi Gras. Allegro – Andantino (espressivo e sostenuto) – Assai maestoso e appassionato
| Frank Sinatra | | 3:13 |
| 13 | People Will Say We’re in Love | Frank Sinatra | | 3:14 |
| 14 | Without a Song- basso :
- Sid Weiss (il 1941-01-20)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-01-20)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-01-20)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-01-20)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1941-01-20), Don Lodice (il 1941-01-20), Paul Mason (il 1941-01-20), Johnny Mince (il 1941-01-20) e Fred Stulce (il 1941-01-20)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-01-20), Ziggy Elman (il 1941-01-20), Ray Linn (il 1941-01-20) e Chuck Peterson (il 1941-01-20)
- trombone :
- George Arus (il 1941-01-20), Les Jenkins (il 1941-01-20) e Lowell Martin (il 1941-01-20)
- voce:
- Frank Sinatra
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-01-20)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-01-20)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-01-20)
- registrazione cover di:
- Without a Song (il 1941-01-20)
- paroliere:
- Edward Eliscu e Billy Rose
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
- parte di:
- Great Day!
| Frank Sinatra | | 4:28 |
| 15 | Fools Rush In | Frank Sinatra | | 3:15 |
| 16 | There Are Things | Frank Sinatra | | 2:44 |
| 17 | I Don’t Stand a Ghost of a Chance | Frank Sinatra | | 3:13 |
| 18 | Tell Me at Midnight | Frank Sinatra | | 2:53 |
| 19 | Oh! Look at Me Now- basso :
- Sid Weiss (il 1941-01-06)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-01-06)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-01-06)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-01-06)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1941-01-06), Paul Mason (il 1941-01-06), Johnny Mince (il 1941-01-06), Bill Shine (il 1941-01-06) e Fred Stulce (il 1941-01-06)
- tromba :
- Bob Alexy (il 1941-01-06), Jimmy Blake (il 1941-01-06), Lee Castle (il 1941-01-06) e Ziggy Elman (il 1941-01-06)
- trombone :
- George Arus (il 1941-01-06), Dave Jacobs (il 1941-01-06) e Les Jenkins (il 1941-01-06)
- voce:
- Connie Haines (il 1941-01-06), John Huddleston (il 1941-01-06), Chuck Lowry (il 1941-01-06), The Pied Pipers (il 1941-01-06), Jo Stafford (il 1941-01-06) e Clark Yocum (il 1941-01-06)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-01-06)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-01-06)
- registrazione di:
- Oh! Look at Me Now (il 1941-01-06)
- paroliere:
- John DeVries (nel 1941)
- compositore:
- Joe Bushkin (nel 1941)
- editore:
- Campbell Connelly, Embassy Music Corporation e Hampshire House Publishing Corp.
| Frank Sinatra | | 3:14 |
| 20 | Devil May Care | Frank Sinatra | | 3:09 |
| 21 | April Played the Fiddle | Frank Sinatra | | 3:07 |
| 22 | Blue Skies | Frank Sinatra | | 2:31 |
| 23 | Stardust- basso :
- Sid Weiss (il 1940-11-11)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-11-11)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1940-11-11)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1940-11-11)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1940-11-11), Don Lodice (il 1940-11-11), Paul Mason (il 1940-11-11), Johnny Mince (il 1940-11-11) e Fred Stulce (il 1940-11-11)
- tromba :
- Ziggy Elman (il 1940-11-11), Ray Linn (il 1940-11-11) e Chuck Peterson (il 1940-11-11)
- trombone :
- George Arus (il 1940-11-11), Tommy Dorsey (il 1940-11-11), Les Jenkins (il 1940-11-11) e Lowell Martin (il 1940-11-11)
- voce:
- Connie Haines (nel 1940), The Pied Pipers (nel 1940) e Frank Sinatra (nel 1940, il 1940-11-11)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-11-11)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey
- esecutore:
- The Pied Pipers e Frank Sinatra
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1940-11-11)
- registrazione cover di:
- Stardust (il 1940-11-11)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Frank Sinatra | | 3:10 |