| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Chameleon | | 7:41 |
| 2 | Watermelon Man | | 6:26 |
| 3 | Maiden Voyage | | 6:33 |
| 4 | I Thought It Was You- registrata a:
- California, Stati Uniti (dal 1977-08 al 1978-05)
- produttore:
- Herbie Hancock e David Rubinson & Friends, Inc.
- archi :
- Teressa Adams (dal 1977-08 al 1978-05), Lawrence Granger (dal 1977-08 al 1978-05), Roy Malan (dal 1977-08 al 1978-05), Nathan Rubin (dal 1977-08 al 1978-05), Emily Van Valkenburgh (dal 1977-08 al 1978-05) e Linda Wood (dal 1977-08 al 1978-05)
- basso :
- Byron Miller (dal 1977-08 al 1978-05)
- batteria :
- Leon Ndugu Chancler (dal 1977-08 al 1978-05)
- chitarra :
- Ray Parker Jr. (dal 1977-08 al 1978-05) e Melvin “Wah Wah” Watson (dal 1977-08 al 1978-05)
- congas :
- Raul Rekow (dal 1977-08 al 1978-05)
- legni :
- Fred Jackson (dal 1977-08 al 1978-05), Jack Nimitz (dal 1977-08 al 1978-05), Dave Riddles (dal 1977-08 al 1978-05) e Ernie Watts (dal 1977-08 al 1978-05)
- ottoni :
- Garnett Brown (dal 1977-08 al 1978-05), Robert O'Bryant, Sr. (dal 1977-08 al 1978-05), Bobby Shew (dal 1977-08 al 1978-05) e Maurice Spears (dal 1977-08 al 1978-05)
- arrangiatore:
- Herbie Hancock
- registrazione di:
- I Thought It Was You (dal 1977-08 al 1978-05)
- autore:
- Jeffrey Cohen , Herbie Hancock e Melvin Ragin
- editore:
- Hancock Music Co., Notting Hill Music (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing Ltd. e Wah Watson Music
| | 8:55 |
| 5 | No Means Yes | | 6:18 |
| 6 | You Bet Your Love | | 8:09 |
| 7 | Tell Everybody | | 7:49 |
| 8 | Rockit | 4 | 5:25 |
| 9 | Autodrive | | 6:25 |
| 10 | Hard Rock | | 6:09 |
| 11 | Round Midnight- registrazione di:
- ’Round Midnight
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 5:36 |