| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Jack the Bear | | 3:14 |
| 2 | Ko Ko | | 2:44 |
| 3 | Concerto for Cootie | | 3:22 |
| 4 | Cotton Tail- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1940-05-04)
- ance :
- Barney Bigard (il 1940-05-04), Harry Carney (il 1940-05-04), Otto Hardwick (il 1940-05-04) e Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- batteria e batteria [d] :
- Sonny Greer (il 1940-05-04)
- chitarra e chitarra [g] :
- Fred Guy (il 1940-05-04)
- clarinetto :
- Harry Carney e Barney Bigard (il 1940-05-04)
- clarinetto [cl] e clarinetto e sassofono tenore :
- Barney Bigard (il 1940-05-04)
- contrabbasso , contrabbasso [b] e contrabbasso [bass] :
- Jimmy Blanton (il 1940-05-04)
- cornetta e cornetta [c] :
- Rex Stewart (il 1940-05-04)
- pianoforte e pianoforte [p] :
- Duke Ellington (il 1940-05-04)
- sassofono baritono , sassofono baritono [bars] e sassofono contralto, sassofono baritono e clarinetto :
- Harry Carney (il 1940-05-04)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1940-05-04) e Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- sassofono contralto [as] :
- Johnny Hodges (il 1940-05-04) e Otto Hardwicke (il 1940-05-04)
- sassofono contralto e clarinetto :
- Johnny Hodges (il 1940-05-04)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1940-05-04)
- sassofono tenore [ts] :
- Barney Bigard (il 1940-05-04) e Ben Webster (il 1940-05-04)
- tromba :
- Wallace Jones (il 1940-05-04), Rex Stewart (il 1940-05-04) e Cootie Williams (il 1940-05-04)
- tromba [t] :
- Wallace Jones (il 1940-05-04) e Cootie Williams (il 1940-05-04)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1940-05-04), Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-05-04) e Juan Tizol (il 1940-05-04)
- trombone [tb] :
- Lawrence Brown (il 1940-05-04) e Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1940-05-04)
- trombone a pistoni e trombone a pistoni [vtb] :
- Juan Tizol (il 1940-05-04)
- arrangiatore:
- Duke Ellington e Ben Webster
- registrazione di:
- Cotton Tail (il 1940-05-04)
- paroliere e compositore:
- Duke Ellington
| | 3:14 |
| 5 | Never No Lament (Don't Get Around Much Anymore) | | 3:20 |
| 6 | In a Mellow Tone | | 3:21 |
| 7 | Warm Valley | | 3:21 |
| 8 | Chloe | | 3:27 |
| 9 | Take the "A" Train | | 2:53 |
| 10 | John Hardy's Wife | | 3:29 |
| 11 | Blue Serge | | 3:24 |
| 12 | Clementine | | 2:59 |
| 13 | Five O'Clock Drag | | 3:17 |
| 14 | Perdido | | 3:13 |
| 15 | C Jam Blues | | 2:42 |
| 16 | Main Stem | | 2:51 |
| 17 | I'm Beginning to See the Light | | 3:14 |
| 18 | Carnegie Blues | | 2:49 |
| 19 | The Mood to Be Wooed | | 3:03 |
| 20 | Things Ain't What They Used to Be | | 3:09 |