| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Don't Think Twice, It's All Right- tecnico di registrazione:
- Jack Miller (il 1964-12-04)
- produttore:
- Herb Alpert (nel 1964)
- chitarra :
- Waylon Jennings
- voce:
- Waylon Jennings (il 1964-12-04)
- esecutore:
- The Waylors (il 1964-12-04)
- registrata presso:
- Audio Recorders Studio in Phoenix, Arizona, Stati Uniti (il 1964-12-04)
- prodotta presso:
- Audio Recorders Studio in Phoenix, Arizona, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right (il 1964-12-04)
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 2:39 |
| A2 | Burning Memories | | 2:20 |
| A3 | Big Mamou | | 2:25 |
| A4 | Crying- tecnico di registrazione:
- Jack Miller (il 1964-12-04)
- produttore:
- Herb Alpert (nel 1964)
- chitarra :
- Waylon Jennings
- voce:
- Waylon Jennings (il 1964-12-04)
- esecutore:
- The Waylors (il 1964-12-04)
- registrata presso:
- Audio Recorders Studio in Phoenix, Arizona, Stati Uniti (il 1964-12-04)
- prodotta presso:
- Audio Recorders Studio in Phoenix, Arizona, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Crying (il 1964-12-04)
- paroliere:
- Joe Melson (nel 1961) e Roy Orbison (nel 1961)
- compositore:
- Joe Melson e Roy Orbison
- editore:
- Acuff Rose Music Ltd. , Acuff Rose Music, Inc. , Barbara Orbison Music Company, Copyright Control , MCA Music , Orbi-Lee Music, R-Key Darkus Music, Rondor Music, Rondor Music (Australia) P/L, Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd e Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1961-08-16)
- parte di:
- 50/50
| | 2:35 |
| A5 | Money (That's What I Want) | | 2:15 |
| B1 | Abilene | | 1:53 |
| B2 | Lorena | | 2:17 |
| B3 | Love's Gonna Live Here Again | | 1:52 |
| B4 | Sweet Dreams (Of You) | | 2:25 |
| B5 | White Lightning Cherokee | 4 | 2:14 |