| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Continental- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1952-12)
- producent:
- Norman Granz
- basgitaar:
- Ray Brown
- contrabas:
- Ray Brown (in 1952-12)
- drumstel:
- Alvin Stoller (in 1952-12)
- gitaar:
- Barney Kessel (in 1952-12)
- piano:
- Oscar Peterson (in 1952-12)
- tenorsaxofoon:
- Flip Phillips (in 1952-12)
- trompet:
- Charlie Shavers (in 1952-12)
- vocalen:
- Fred Astaire (in 1952-12)
- is een opname van:
- The Continental (in 1952-12)
- tekstschrijver:
- Herb Magidson (in 1934)
- componist:
- Con Conrad (in 1934)
- uitgever:
- Harms, Inc., Magidson Music, Inc., The Songwriters Guild en Warner Bros., Inc.
- deel van:
- Academy Award for Best Original Song (nummer: 1934 winner)
- is een cover-opname van:
- The Continental
- tekstschrijver:
- Herb Magidson (in 1934)
- componist:
- Con Conrad (in 1934)
- uitgever:
- Harms, Inc., Magidson Music, Inc., The Songwriters Guild en Warner Bros., Inc.
- deel van:
- Academy Award for Best Original Song (nummer: 1934 winner)
| Fred Astaire | | 3:32 |
| 2 | Lullaby of Broadway | Dick Powell | | 3:16 |
| 3 | The Way You Look To-Night- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1936-07-26)
- vocalen:
- Fred Astaire (op 1936-07-26)
- orkest:
- Johnny Green and His Orchestra (op 1936-07-26)
- is een opname van:
- The Way You Look Tonight (op 1936-07-26)
- uitgever:
- Jerome Kern (op 1936-07-24)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields (in 1936)
- componist:
- Jerome Kern (in 1936)
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild en Universal PolyGram International Publishing, Inc. (in 1936)
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 winner)
- deel van:
- Swing Time
| Fred Astaire | | 3:12 |
| 4 | Sweet Leilani | Bing Crosby | | 3:17 |
| 5 | Thanks for the Memory | Bob Hope & Shirley Ross | | 3:08 |
| 6 | Over the Rainbow- is een opname van:
- Over the Rainbow
- tekstschrijver:
- Yip Harburg (in 1938)
- componist:
- Harold Arlen (in 1938)
- in première gebracht door:
- Judy Garland (in 1939)
- subuitgever:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (tot 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (vanaf 2015-01-01 tot nu) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. en Warner/Chappell
- deel van:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1939 winner)
- deel van:
- The Wizard of Oz
- deel van:
- The Wizard of Oz
| Judy Garland | | 2:27 |
| 7 | When You Wish Upon a Star | Cliff Edwards | 3.25 | 3:16 |
| 8 | The Last Time I Saw Paris | Kate Smith | | 2:37 |
| 9 | White Christmas | Bing Crosby | | 3:04 |
| 10 | You'll Never Know | Dick Haymes | | 2:47 |
| 11 | Swinging on a Star | Bing Crosby | 4 | 2:32 |
| 12 | It Might as Well Be Spring | Dick Haymes | | 3:09 |