| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Stranger on the Shore | Mr. Acker Bilk | | 2:53 |
| 2 | Blue Shadow | The Apaches | | 4:07 |
| 3 | Michelle | M. Chevalier | | 3:12 |
| 4 | Tequila | The Champs | 4.3 | 2:11 |
| 5 | Bella romantica | Carlos Fontana | | 3:22 |
| 6 | El condor pasa | Johnny 'Guitar' King | | 3:15 |
| 7 | Moonlight Serenade- batterie :
- Frankie Carlson (le 1939-04-04)
- contrebasse :
- Rolly Bundock (le 1939-04-04)
- guitare :
- Allan Reuss (le 1939-04-04)
- piano :
- Chummy MacGregor (le 1939-04-04)
- saxophone alto :
- Hal McIntyre (le 1939-04-04) et Wilbur Schwartz (le 1939-04-04)
- saxophone ténor :
- Stanley Aronson (le 1939-04-04), Tex Beneke (le 1939-04-04) et Al Klink (le 1939-04-04)
- trombone :
- Al Mastren (le 1939-04-04), Glenn Miller (le 1939-04-04) et Paul Tanner (le 1939-04-04)
- trompette :
- Legh Knowles (le 1939-04-04), Dale McMickle (le 1939-04-04) et Bob Price (le 1939-04-04)
- orchestre :
- Glenn Miller and His Orchestra (le 1939-04-04)
- conductor :
- Glenn Miller (le 1939-04-04)
- arrangeur :
- Bill Finegan
- droits phonographiques (℗) par :
- Decca (le 2009)
- enregistré à :
- Victor Studio #2 dans Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1939-04-04)
- recording of :
- Moonlight Serenade (le 1939-04-04)
- compositeur et arrangeur :
- Glenn Miller
- éditeur :
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. et Sony Music Entertainment Inc.
- instrumental recording of :
- Moonlight Serenade (le 1939-04-04)
- compositeur et arrangeur :
- Glenn Miller
- éditeur :
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. et Sony Music Entertainment Inc.
| Glenn Miller | 1 | 3:23 |
| 8 | Tequila Tequila | Roy Martin | | 3:38 |
| 9 | Spanish Eyes | Billy Vaughn and His Orchestra | | 2:23 |
| 10 | Mexican Whistler | Roger Whittaker | | 2:02 |
| 11 | Red Moon Rock | The Lollipops | | 2:39 |
| 12 | Dark Eyes | Jazz Point | | 3:30 |
| 13 | A Whiter Shade of Pale | Mantovani | | 2:42 |
| 14 | I Can See Clearly Now | Christie Rose | | 3:03 |
| 15 | Streets of Philadelphia | Roger Miller & His Orchester | | 3:32 |
| 16 | Albatross | The Spotnicks | | 4:29 |
| 17 | Sirtaki Dance | Mykonos Ensemble | | 3:25 |
| 18 | Caribbean Night | Andrew Rose | | 3:04 |
| 19 | Verde | Ricky King | | 3:50 |
| 20 | Mexico | The Trumpetballs | | 2:42 |