| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | We Were Always Sweethearts | | 3:30 |
| 2 | Runnin’ Blue | | 3:58 |
| 3 | Dinah Flo | | 3:04 |
| 4 | Lido Shuffle | 3.65 | 3:42 |
| 5 | Angel Lady (Come Just in Time) | | 3:28 |
| 6 | It’s Over | 3 | 2:51 |
| 7 | Lowdown | 4 | 5:17 |
| 8 | Hollywood- tecnico:
- Tom Perry
- produttore:
- Joe Wissert
- batteria :
- Jeff Porcaro
- chitarra :
- Jay Graydon e Ray Parker Jr.
- chitarra basso :
- Scott Edwards
- ottoni [horns] :
- David Allen Duke , Chuck Findley , Dana Hughes, Barbara Korn, Steve Madaio, Don Menza, Fred Selden e Ernie Watts
- tastiera :
- Michael Omartian
- vibrafono :
- Victor Feldman
- voce di accompagnamento:
- Julia Tillman Waters, Myrna Matthews e Carolyn Willis
- voce principale:
- Boz Scaggs
- direttore d'orchestra:
- Michael Omartian
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Michael Omartian
- primo violino:
- Sidney Sharp
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1977)
- registrata presso e mixata presso:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Hollywood
- autore:
- Michael Omartian e Boz Scaggs
- editore:
- Boz Scaggs Music , Kobalt Music Publishing Ltd. , See This House Music, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal Music Corp. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:10 |
| 9 | Breakdown Dead Ahead- programmazione degli strumenti:
- Michael Boddicker, Larry Fast e Steve Porcaro
- assistente tecnico:
- Stephen Marcussen e Gabe Veltri
- tecnico e produttore:
- Bill Schnee
- batteria :
- Rick Marotta
- chitarra :
- Steve Lukather e Ray Parker Jr.
- chitarra aggiunto e chitarra solista :
- Steve Lukather
- chitarra basso :
- David Hungate
- percussione :
- Lenny Castro
- pianoforte :
- Don Grolnick
- tastiera :
- David Foster
- voce di accompagnamento:
- Bili Thedford, Paulette Brown e Venetta Fields
- voce principale:
- Boz Scaggs
- arrangiatore archi :
- David Foster
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1980)
- registrata presso e mixata presso:
- Studio 55 in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Breakdown Dead Ahead
- paroliere:
- Boz Scaggs
- compositore:
- David Foster e Boz Scaggs
- editore:
- Boz Scaggs Music , Foster Frees Music Inc., Irving Music , Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 4:37 |
| 10 | Look What You’ve Done to Me | | 5:19 |
| 11 | JoJo- programmazione degli strumenti:
- Michael Boddicker, Larry Fast e Steve Porcaro
- assistente tecnico:
- Stephen Marcussen e Gabe Veltri
- tecnico e produttore:
- Bill Schnee
- batteria :
- Jeff Porcaro
- chitarra :
- Steve Lukather e Ray Parker Jr.
- chitarra basso :
- John Pierce
- percussione :
- Lenny Castro
- sassofono solista :
- Adrian Tapia
- tastiera :
- David Foster
- voce di accompagnamento:
- Charlotte Crossley, David Lasley e Sharon Redd
- voce principale:
- Boz Scaggs
- arrangiatore archi :
- David Foster
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1980) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1980)
- registrata presso e mixata presso:
- Studio 55 in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Jojo
- paroliere:
- David Lasley e Boz Scaggs
- compositore:
- David Foster e Boz Scaggs
- editore:
- Almo Music Corp. , BMG Songs, Inc., Boz Scaggs Music , Foster Frees Music Inc., Irving Music , Irving Music, Inc., Kobalt Music Publishing Ltd. e Rondor Music
- sub-editore:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 5:53 |
| 12 | Heart of Mine- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Daren Klein
- assistente tecnico:
- Julie Last
- produttore:
- Stewart Levine
- batteria :
- John Robinson
- chitarra :
- Paul Jackson, Jr. e Carlos Rios
- chitarra basso [bass] :
- Freddie Washington
- tastiera :
- Aaron Zigman
- voce di accompagnamento:
- James Ingram , Phillip Ingram e Phillip Perry
- voce principale:
- Boz Scaggs
- arrangiatore:
- Aaron Zigman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1988)
- registrata presso e mixata presso:
- Ocean Way Recording in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Heart of Mine
- autore:
- Bobby Caldwell , Dennis Matkosky e Jason Scheff
- editore:
- Bobby Caldwell Music, Jason Scheff Music, Songs of Universal, Inc. , The Music Force, Walpergus Music, WB Music Corp. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 e 渡辺音楽出版 CM事業部
| | 4:14 |
| 13 | Miss Sun | | 5:33 |
| 14 | We’re All Alone | 2 | 4:12 |