| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Afrika-Songs, op. 29: Introduktion & Duett: Ja? — Zwischenspiel 1 | Wilhelm Grosz | | 3:59 |
| 2 | Afrika-Songs, op. 29: Lied der Baumwollpacker — Zwischenspiel 2 | Wilhelm Grosz | | 2:45 |
| 3 | Afrika-Songs, op. 29: Arabeske — Zwischenspiel 3 | Wilhelm Grosz | | 2:34 |
| 4 | Afrika-Songs, op. 29: Tante Sues Geschichten — Zwischenspiel 4 | Wilhelm Grosz | | 4:34 |
| 5 | Afrika-Songs, op. 29: Das neue Kabaretmädel — Zwischenspiel 5 | Wilhelm Grosz | | 3:23 |
| 6 | Afrika-Songs, op. 29: Schnaps-Mary — Zwischenspiel 6 | Wilhelm Grosz | | 3:15 |
| 7 | Afrika-Songs, op. 29: Harlemer Nachtlied — Elend | Wilhelm Grosz | | 8:50 |
| 8 | Rondels, op. 11: I. Geh leise | Wilhelm Grosz | | 2:45 |
| 9 | Rondels, op. 11: II. Verflossen ist das Gold der Tage | Wilhelm Grosz | | 1:55 |
| 10 | Rondels, op. 11: III. Irgendwohin weht der Wind | Wilhelm Grosz | | 2:33 |
| 11 | Bänkel und Balladen, op. 31: Bänkel vom Business | Wilhelm Grosz | | 3:16 |
| 12 | Bänkel und Balladen, op. 31: Die Ballade vom Seemann Kuttel Daddeldu | Wilhelm Grosz | | 5:51 |
| 13 | Bänkel und Balladen, op. 31: Die Ballade vom Sammy Lee | Wilhelm Grosz | | 4:24 |
| 14 | Bänkel und Balladen, op. 31: Bänkel vom Klatsch | Wilhelm Grosz | | 3:36 |
| 15 | Hit Songs: Harbour Lights | Wilhelm Grosz | | 2:46 |
| 16 | Hit Songs: When Budapest Was Young | Wilhelm Grosz | | 3:06 |
| 17 | Hit Songs: Along the Santa Fe Trail | Wilhelm Grosz | | 4:12 |
| 18 | Hit Songs: Isle of Capri | Wilhelm Grosz | | 4:07 |
| 19 | Hit Songs: Red Sails in the Sunset | Wilhelm Grosz | | 5:15 |
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