| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Tonight I'll Be Staying Here With You | | 2:57 |
| 2 | Girl From The North Country | | 4:54 |
| 3 | It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry | | 5:12 |
| 4 | Country Pie | | 2:49 |
| 5 | I Shall Be Released | | 4:47 |
| 6 | She Belongs To Me | | 4:06 |
| 7 | Forever Young | | 4:16 |
| 8 | The Times They Are A-Changin'- aanvullend drumstel:
- Fred Eltringham
- mondharmonica en achtergrondvocalen [harmony vocals]:
- Matraca Berg
- slidegitaar:
- Jason Isbell
- vocalen:
- Rosanne Cash, Steve Earle , Jeff Hanna, Jason Isbell, Tanya Trotter en Michael Trotter
- is een cover-opname van:
- The Times They Are A‐Changin’
- tekstschrijver en componist:
- Bob Dylan (in 1963)
- uitgever:
- M. Witmark & Sons, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner/Chappell (van 1963 tot 1991) en Special Rider Music (vanaf 1991 tot nu)
| | 3:44 |
| 9 | Don't Think Twice, It's All Right- vocalen:
- Bob Carpenter , Jaime Hanna en Jeff Hanna
- is een cover-opname van:
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- tekstschrijver:
- Bob Dylan (in 1962)
- componist:
- [traditional] (in 1962) en Bob Dylan (in 1962)
- verzorgde het arrangement:
- Paul Clayton (in 1962) en Bruce Langhorne (in 1962)
- uitgever:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (van 1963 tot 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (in 1965) en Special Rider Music (vanaf 1991 tot nu)
- versie van:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 4:29 |
| 10 | Quinn The Eskimo (The Mighty Quinn) | | 3:09 |