| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | Ocean Breakup / King of the Universe | 4.5 | 4:07 |
| A2 | Bluebird Is Dead | 4 | 4:23 |
| A3 | Oh No Not Susan | | 3:27 |
| A4 | New World Rising / Ocean Breakup (reprise) | 5 | 4:07 |
| A5 | Showdown- ingénieur :
- Denny Bridges et John Middleton
- producteur :
- Jeff Lynne
- basse et voix d’accompagnement :
- Michael d’Albuquerque (le 1973-04)
- batterie et percussions :
- Bev Bevan (le 1973-04)
- guitare et voix principale :
- Jeff Lynne (le 1973-04)
- Moog et piano :
- Richard Tandy (le 1973-04)
- violon :
- Wilfred Gibson (le 1973-04)
- violoncelle :
- Mike Edwards (le 1973-04) et Colin Walker (le 1973-04)
- droits phonographiques (℗) par :
- EMI Records Ltd. (le 1973, le 2005, le 2011), Jet Records (le 1973), Sony Music Entertainment (le 1973) et Sony Music Entertainment Inc. (le 1973)
- enregistré à :
- Air Studios dans London , England, Royaume-Uni (le 1973-04)
- recording of :
- Showdown (le 1973-04)
- écrit en :
- Birmingham, West Midlands, England, Royaume-Uni
- parolier et compositeur :
- Jeff Lynne
- éditeur :
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4.5 | 4:12 |
| B1 | Daybreaker | 4 | 3:51 |
| B2 | Ma-Ma-Ma Belle- ingénieur :
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant et John Middleton
- producteur :
- Jeff Lynne
- basse :
- Michael d’Albuquerque (le 1973-04)
- batterie et percussions :
- Bev Bevan (le 1973-04)
- guitare :
- Marc Bolan (le 1973-04), Jeff Lynne (le 1973-04) et Richard Tandy (le 1973-04)
- harmonium indien et Moog :
- Jeff Lynne (le 1973-04) et Richard Tandy (le 1973-04)
- piano :
- Richard Tandy (le 1973-04)
- violon :
- Wilfred Gibson (le 1973-04)
- violoncelle :
- Mike Edwards (le 1973-04) et Colin Walker (le 1973-04)
- voix d’accompagnement :
- Michael d’Albuquerque (le 1973-04) et Richard Tandy (le 1973-04)
- voix principale :
- Jeff Lynne (le 1973-04)
- droits phonographiques (℗) par :
- Jet Records (le 1973)
- enregistré à :
- AIR Studios dans Hampstead, Camden , London , England, Royaume-Uni (le 1973-04)
- recording of :
- Ma Ma Ma Belle (le 1973-04)
- parolier et compositeur :
- Jeff Lynne
- éditeur :
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4 | 3:52 |
| B3 | Dreaming of 4000 | 4 | 5:03 |
| B4 | In the Hall of the Mountain King- ingénieur :
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant et John Middleton
- producteur :
- Jeff Lynne
- basse :
- Michael d’Albuquerque (le 1973)
- batterie :
- Bev Bevan (le 1973)
- guitare :
- Jeff Lynne (le 1973)
- Moog et piano :
- Richard Tandy (le 1973)
- violon :
- Wilfred Gibson (le 1973)
- violoncelle :
- Mike Edwards (le 1973) et Colin Walker (le 1973)
- arrangeur :
- Electric Light Orchestra
- droits phonographiques (℗) par :
- Jet Records (le 1973)
- enregistré à :
- De Lane Lea Studios dans Soho, Westminster, London , England, Royaume-Uni (le 1973)
- reprise recording of :
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall (le 1973)
- compositeur :
- Edvard Grieg
- arrangement de :
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall
- recording of :
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall
- compositeur :
- Edvard Grieg (le 1875)
- révisé par :
- Edvard Grieg (le 1888)
- version de :
- Peer Gynt, op. 23: 2. akt: I Dovregubbens hall
- partie de :
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46
| 4.35 | 6:33 |
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