| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Blue Skies | | 3:17 |
| 2 | Sunshine of Your Smile | | 2:32 |
| 3 | What’ll I Do? | | 3:06 |
| 4 | Fools Rush In | | 3:15 |
| 5 | All This and Heaven Too | | 3:36 |
| 6 | Dream | | 3:01 |
| 7 | Without a Song- recording of :
- Without a Song
- parolier :
- Edward Eliscu et Billy Rose
- compositeur :
- Vincent Youmans
- éditeur :
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild et WB Music Corp.
- partie de :
- Great Day!
| | 4:28 |
| 8 | All or Nothing at All | | 2:55 |
| 9 | Stormy Weather | | 4:14 |
| 10 | It’s Funny to Everyone But Me | | 2:54 |
| 11 | Stardust- basse :
- Sid Weiss (le 1940-11-11)
- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-11-11)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1940-11-11)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1940-11-11)
- saxophone :
- Heinie Beau (le 1940-11-11), Don Lodice (le 1940-11-11), Paul Mason (le 1940-11-11), Johnny Mince (le 1940-11-11) et Fred Stulce (le 1940-11-11)
- trombone :
- George Arus (le 1940-11-11), Tommy Dorsey (le 1940-11-11), Les Jenkins (le 1940-11-11) et Lowell Martin (le 1940-11-11)
- trompette :
- Ziggy Elman (le 1940-11-11), Ray Linn (le 1940-11-11) et Chuck Peterson (le 1940-11-11)
- voix :
- Connie Haines (le 1940), The Pied Pipers (le 1940) et Frank Sinatra (le 1940, le 1940-11-11)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-11-11)
- conductor :
- Tommy Dorsey
- interprète :
- The Pied Pipers et Frank Sinatra
- arrangeur :
- Sy Oliver
- enregistré à :
- RCA Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1940-11-11)
- reprise recording of :
- Stardust (le 1940-11-11)
- parolier :
- Mitchell Parish (le 1929)
- compositeur :
- Hoagy Carmichael (le 1927)
- éditeur :
- Mills Music, Inc. (terminé), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. et Songs of Peer, Ltd.
- sous-éditeur :
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
- partie de :
- American Splendor
| | 3:14 |
| 12 | I’ll Be Seeing You | | 3:05 |
| 13 | Everything Happens to Me | | 3:15 |
| 14 | You Might Have Belonged to Another | | 2:46 |
| 15 | Do I Worry? | | 3:12 |
| 16 | I’ll Never Smile Again | | 3:14 |
| 17 | There Are Such Things | | 2:42 |
| 18 | It Started All over Again | | 2:01 |
| 19 | Try a Little Tenderness | | 3:00 |
| 20 | Just for Now | | 2:57 |