| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Odds and Ends | 4 | 1:47 |
| 2 | Orange Juice Blues (Blues for Breakfast) | 3 | 3:40 |
| 3 | Million Dollar Bash | 4 | 2:33 |
| 4 | Yazoo Street Scandal | 5 | 3:30 |
| 5 | Goin' to Acapulco | 4 | 5:29 |
| 6 | Katie's Been Gone | 3 | 2:46 |
| 7 | Lo and Behold! | 4 | 2:48 |
| 8 | Bessie Smith | 5 | 4:19 |
| 9 | Clothes Line Saga | 3 | 2:57 |
| 10 | Apple Suckling Tree | 4 | 2:49 |
| 11 | Please, Mrs. Henry- recording engineer:
- Garth Hudson (von 1967-06 bis 1967-10)
- Produzent(in):
- The Band und Bob Dylan
- Mix:
- Mark Aglietti , Ed Anderson , Rob Fraboni und Nat Jeffrey
- aufgenommen bei:
- basement of Big Pink, West Saugerties in Ulster County, New York, Vereinigte Staaten (von 1967-06 bis 1967-10)
- mixed at:
- Shangri La Studios in Malibu, California , Vereinigte Staaten und The Village Recorder in Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- Please, Mrs. Henry (von 1967-06 bis 1967-10)
- Texter und Komponist(in):
- Bob Dylan (in 1967)
- publisher:
- Dwarf Music (vom 1967 bis heute)
| 4 | 2:34 |
| 12 | Tears of Rage | 3.5 | 4:12 |