| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Mister Five-By-Five | | 2:57 |
| 2 | I've Heard That Song Before | | 3:03 |
| 3 | Memphis Blues | | 3:05 |
| 4 | Velvet Moon | | 3:34 |
| 5 | Feet Draggin' Blues | | 3:06 |
| 6 | Two O'Clock Jump | | 3:59 |
| 7 | Jeffrie's Blues | | 2:30 |
| 8 | Back Beat Boogie | | 1:43 |
| 9 | Oh, What a Beautiful Morning | | 3:20 |
| 10 | The Sad Sack | | 3:23 |
| 11 | Blue Lou | | 2:43 |
| 12 | Charmaine | | 1:53 |
| 13 | Sierra | | 3:43 |
| 14 | Mexico City | | 4:18 |
| 15 | Better Give Me Lots of Lovin', Honey | | 3:22 |
| 16 | Too Marvellous for Words | | 3:14 |
| 17 | On the Alamo | | 2:16 |
| 18 | I'll Walk Alone | | 2:49 |
| 19 | Love Department | | 2:55 |
| 20 | There Goes That Song Again | | 2:28 |
| 21 | Steel Guitar Rag | | 2:52 |
| 22 | I'm Beginning to See the Light- alto :
- Al Neiman (le 1944-11-21), Bill Spear (le 1944-11-21) et Dave Sterkin (le 1944-11-21)
- batterie :
- Nick Fatool (le 1944-11-21)
- contrebasse :
- Ed Mihelich (le 1944-11-21)
- guitare :
- Allen Reuss (le 1944-11-21)
- piano :
- Arnold Ross (le 1944-11-21)
- saxophone alto :
- Edward Rosa (le 1944-11-21) et Willie Smith (le 1944-11-21)
- saxophone baryton :
- George Davis (le 1944-11-21)
- saxophone ténor :
- Corky Corcoran (le 1944-11-21) et Cliff Jackson (le 1944-11-21)
- trombone :
- Charles Preble (le 1944-11-21), Vic Hamann (le 1944-11-21) et Jesse Heath (le 1944-11-21)
- trombone à pistons :
- Juan Tizol (le 1944-11-21)
- trompette :
- Irwin Berken (le 1944-11-21), James Campbell (le 1944-11-21), Harry James (le 1944-11-21), Al Ramsey (le 1944-11-21) et Yan Rasey (le 1944-11-21)
- violon :
- Al Saparoff (le 1944-11-21), Sam Caplan (le 1944-11-21), Sam Freed, Jr. (le 1944-11-21), Jack Gootkin (le 1944-11-21), Harry Jaworski (le 1944-11-21), John DeVoogd (le 1944-11-21), Gerald Joyce (le 1944-11-21) et Nick Pisani (le 1944-11-21)
- violoncelle :
- Al Friede (le 1944-11-21) et Cy Bernard (le 1944-11-21)
- voix :
- Kitty Kallen (le 1944-11-21)
- orchestre :
- Harry James and His Orchestra (le 1944-11-21)
- arrangeur :
- Johnny Thompson
- recording of :
- I’m Beginning to See the Light (le 1944-11-21)
- parolier :
- Don George (le 1944)
- auteur :
- Duke Ellington
- compositeur :
- Duke Ellington (le 1944), Johnny Hodges (le 1944) et Harry James (le 1944)
- éditeur :
- Anne-Rachel Music Corp.
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