| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Soul Limbo | | 3:28 |
| 2 | Are You Happy? | | 2:34 |
| 3 | Tell It Like It Is | | 2:54 |
| 4 | Land of 1000 Dances | | 2:51 |
| 5 | Jackie, All | | 2:20 |
| 6 | Dontcha Hear Me Callin' to Ya | | 3:19 |
| 7 | Water Brother | | 2:11 |
| 8 | My Woman's Good to Me | | 3:17 |
| 9 | Jama Joe | | 3:52 |
| 10 | My Cherie Amour- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1969-05-20)
- batteria :
- Leo Morris (il 1969-05-20)
- chitarra :
- George Benson (il 1969-05-20)
- chitarra basso :
- Jim Fielder (il 1969-05-20)
- percussione :
- Paul Alicea (il 1969-05-20), Angel Allende (il 1969-05-20) e Johnny Pacheco (il 1969-05-20)
- pianoforte :
- Richard Tee (il 1969-05-20)
- sassofono :
- Joe Farrell (il 1969-05-20), Joe Henderson (il 1969-05-20) e Jerome Richardson (il 1969-05-20)
- tromba :
- Lew Soloff (il 1969-05-20)
- direttore d'orchestra:
- Marty Sheller (il 1969-05-20)
- arrangiatore:
- Marty Sheller
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1969-05-20)
- registrazione cover di:
- My Cherie Amour (il 1969-05-20)
- autore:
- Henry Cosby, Sylvia Moy e Stevie Wonder
- editore:
- Black Bull Music, Jobete Music , Jobete Music Co., Inc., Sawandi Music, Stone Agate Music e 大洋音楽
| | 3:33 |
| 11 | Out in the Cold Again | | 2:42 |